Reese, risk almaktan hoşlanan genç bir gazetecinin öldürülmesini engellemeye çalışır. Medyanın ilgisini çekmemek için Reese onunla çıkmaya başlar.

Finch ve Reese, Estonya mafyası tarafından kovalanan bir taksi şoförünü korumaya çalışır. HR, Elias ile bir anlaşma yapmaya çalışır.

FBI, Takım Elbiseli Adam'ı yakalama çabalarına yeniden odaklanır.

Leon Tao'yu bir kez daha kurtardıktan sonra Reese, kumarhanede servetini kaybeden bir emekliye bakmak için Atlantic City'ye gider.

Finch, yükselen başkan yardımcısını izlemek için bir teknoloji şirketinde gizli göreve gider. Şirket, farklı bir şey için paravan olan ajanlarla dolu görünür.

Saygın bir doktor Polonium ile zehirlenir ve Reese'in katilini bulmasına yardım etmek için sadece 24 saati vardır.

Bir internet şirketinin sahibi sevdikleri kayıp insanları bulmak adına açtığı sitede insanların kişisel bilgilerini satmaktadır. Carter Beecher'ın katilini ararken yeni bir polisi eğitmek zorundadır.

Ekip hipnoz tedavisi yapan kişinin davasını araştırırken büyük bir sürprizle karşılaşır.

Makine, Finch'e 38 numara birden verir. Carter'ın geçmişi açığa çıkar.

Suç örgütünü durdurmak için açılan savaş farklı bir boyuta taşınırken, bu sefer Reese'in numarası Makineden çıkar.

Tüm ekip, Carter'ın cinayetini aydınlatmaya çalışırken, Finch ekipten birinin HR ile olan savaşı durdurmak için fazla ileriye gitmiş olabileceğini farkeder.