Rachel traut ihren Augen nicht, als der für tot erklärte Aaron nach einem stundenlangen Herzstillstand plötzlich wieder aufwacht. Während Aarons gläubige Freundin Cynthia das Ganze für ein Wunder hält, hat Aaron eine Ahnung, was ihn wieder zurück ins Leben gebracht hat. Nachdem Rachel Aaron versorgt hat, versuchen sie und ihr Vater Dr. Gene Porter, in Willoughby einige Männer zusammenzutrommeln, die sich an der Suche nach Miles beteiligen. Nach seiner Verschleppung aus der Ortschaft befindet sich Miles weiterhin in den Fängen von Titus Andover. Miles fragt sich allmählich, warum Titus ihn nicht wie die anderen Gefangenen erschießt, sondern ihn noch für etwas braucht. Charlies Versuch, den verschleppten Monroe aufzuspüren, schlägt fehl und sie wird vom Kopfgeldjäger Adam gefesselt und direkt neben Monroe in einem alten Swimmingpool angebunden. Als diesem schließlich die Flucht gelingt, versucht er, seine Entführer zu töten, doch die mutige Charlie stellt sich ihm in den Weg. Tom Neville und sein Sohn Jason sind skeptisch, ob die angebliche Patriotin Justine Allenford tatsächlich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Deshalb planen sie gemeinsam mit einem anderen Mann aus dem Flüchtlingscamp in Savannah ein Attentat auf Allenford, das Neville in letzter Sekunde verhindert, um durch die Rettung ihr Vertrauen zu gewinnen …

Während seiner Gefangenschaft findet Miles den wahren Grund für Titus’ Verhalten heraus: Seine Ehefrau Jessica ist schwerkrank. Titus kann Jessica, die an einer Blutkrankheit leidet, nur dann am Leben erhalten, wenn er ihr vergiftetes Blut mit dem reinen der Gefangenen wäscht. Als es Rachel schließlich gelingt, Miles aus Titus Fängen zu befreien, bittet Miles Rachel und ihren Vater Gene, Jessica als Druckmittel gegen Titus mit nach Willoughby zu nehmen. Miles und den anderen gelingt zwar die Flucht, doch Titus und seine Männer sind ihnen dicht auf den Fersen. In Willoughby schlägt Miles Titus einen Deal vor: Wenn er alle Stadtbewohner freilässt, bekommt er im Gegenzug seine Frau zurück. Lässt Titus sich auf das Angebot ein? Tom Neville und sein Sohn gehören nun offiziell den Patrioten an. Insgeheim wollen sie jedoch nur eins: Julias Tod rächen. Obwohl die beiden Männer mit äußerster Vorsicht handeln, kommen ihnen andere Patrioten auf die Schliche und finden ihre wahre Identität heraus. Charlie ist weiterhin mit Adam in der Plains Nation unterwegs. Während Charlie Monroe am liebsten töten würde, besteht Adam darauf, ihn am Leben zu lassen, da er Monroe für die Suche nach seinen angeblich verschollenen Vater braucht. Monroe gelingt es schließlich, die beiden aufzuspüren. Als er Charlie mitteilt, dass er in Adams Sachen von der U.S. Regierung verfasste Steckbriefe gefunden hat, mit denen sowohl Monroe als auch Rachel landesweit gesucht werden, muss Charlie sich fragen, wer Adam wirklich ist …

Als es Rachel nach ihrer schweren Verwundung allmählich wieder besser geht, lernt sie Edward Truman, den Anführer der Patrioten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bürger von Willoughby zu beschützen, kennen. Doch Rachel misstraut den Patrioten von Anfang an und befürchtet, dass diese mit Randall bei dem Bombenanschlag kooperiert haben. Sie vertraut sich ausgerechnet ihrem Bekannten Ken an und bringt sich damit in größte Gefahr, denn dieser gehört nun ebenfalls zu den Patrioten. Aaron bricht erneut zusammen und wird von schrecklichen Alpträumen geplagt, in denen er sieht, was sich an anderen Orten ereignet, wie beispielsweise ein Kampf zwischen Miles und den Patrioten. Nachdem Tom Neville seinen Vorgesetzen Vincent Cooke in seine Gewalt gebracht hat, tötet er ihn mit einer Überdosis Heroin, um seinen Posten zu übernehmen und immer mehr Allenfords Vertrauen zu gewinnen. Eine Gruppe Vergewaltiger hat es auf Charlie abgesehen, doch Monroe rettet sie in letzter Sekunde aus deren Fängen. Nach langen Gesprächen gelingt es Monroe schließlich, Charlie von der Gefahr zu überzeugen, die von den angeblichen Patrioten ausgeht. Als Charlie erkennt, dass sie nur zusammen eine Chance haben, brechen Charlie und Monroe gemeinsam nach Willoughby zu Rachel und Miles auf.