Simmons explique rapidement la situation : le Zephyr a été modifié avec la technologie Chronicom pour les suivre dans le temps afin de les empêcher de détruire le SHIELD. Elle présente à Mack et à Daisy une version LMD de Coulson, qui se débat avec son existence et ses deux années d'aventures que le SHIELD a traversé sans lui. L'équipe, réduite avec May dans le coma et Yo-Yo ayant perdu la maîtrise de ses pouvoirs, part enquêter sur la mort de trois policiers, laissés sans visage.

Mack et Deke éloignent Freddy des policiers Chronicoms, ignorant ses liens avec HYDRA, mais ils insistent pour qu'ils restent avec lui jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'il est à l'abri des Chronicoms. Alors que les trois hommes montent dans un train jusqu'au point de rendez-vous, Mack et Deke essaient de comprendre pourquoi les Chronicoms s'intéressent vraiment à lui. Pendant ce temps, Simmons et Yo-Yo se rendent au speakeasy d'Ernest Koenig pour que Simmons puisse s'occuper de Viola.