Cal reúne un equipo de supervillanos para vengarse de Coulson. La Agente May le pide ayuda a su ex marido para resolver una crisis.

La historia de la transformación de Melinda May en "La Caballería" se revela mientras se encuentra en una encrucijada en la guerra entre Coulson y Gonzales. Cuando Skye aprende más sobre su verdadera herencia a través de Lincoln, la verdad acerca de los Inhumanos le llevará en una nueva dirección.

Liderados por Jiaying, los Inhumanos atacan la nave de S.H.I.E.L.D. para matar a todos los humanos, y el equipo de Coulson debe infiltrarse para detenerlos.

Fitz y el equipo se hacen con la ayuda de un Asgardiano para descubrir los secretos del antiguo monolito que se tragó a Simmons y la agente May está en una encrucijada entre su vida profesional y su vida personal.

Habiendo accedido a regañadientes a compartir información con Rosalind y el ATCu, Coulson y el equipo van en busca del inhumano que está matando a otros inhumanos, y May siente que la misión de Hunter de acabar con Ward se está haciendo demasiado personal.

Los riesgos son aun mayores con Hunter y May continuando yendo detrás de Ward e HYDRA, y Daisy y Coulson empezando a sospechar que el ATCU podría estar guardando un gran secreto a S.H.I.E.L.D.

Mientras la agente Daisy Johnson y el equipo luchan por proteger a los Inhumanos, S.H.I.E.L.D. descubre una impactante verdad sobre uno de sus mayores enemigos. Mientras tanto, el agente leo Fitz ayuda a la agente Jemma Simmons a recuperar información que les pueda dirigir de nuevo a través del portal.

El equipo S.H.I.E.L.D, descubre peligrosas verdades sobre la ATCU, y el plan de Grant Ward de destruir S.H.I.E.L.D. toma un giro sorprendente.

¡Coulson alcanza su punto máximo! S.H.I.E.L.D. y Hydra van cabeza a cabeza en una batalla que cambiará el mundo de Coulson para siempre. Mientras Daisy y su equipo de inhumanos luchan para mantener a raya a Hydra, Coulson y Fitz asumen el mayor riesgo.

Cuando la agente Daisy Johnson tiene una visión aterradora del futuro, S.H.I.E.L.D. corre para demostrar que el destino no está fijado.