Coulson revela información vital sobre el misterio de su muerte, pero con ciempiés sediento de sangre, este conocimiento puede venir a costa de un miembro del equipo.

Gordon lleva a Skye al "Más Allá", el refugio para gente con habilidades, Gonzales les pide ayuda a Fitz-Simmons para abrir la caja de herramientas de Fury, mientras Coulson y Hunter roban un quinjet con la ayuda de Mike Peterson, quien ha estado trabajando secretamente bajo las órdenes de Coulson y vigilando al Dr. List, uno de los líderes de HYDRA, con lo que ha descubierto que éste está realizando experimentos con gente que posee "dones".

Daisy decide que rescatará a Simmons, aunque eso signifique arriesgar todo para hacerlo.