Un día en el carnaval con Sarah trae a Draven más cerca de Shelly cuando conoce a un adolescente trance-medio que puede estar involucrado involuntariamente en el asesinato.

Un día en el Carnaval trae recuerdos dolorosos para Draven de una de sus primeras citas con Shelley. En la feria, él y Sarah tropiezan con un joven trance-medio cuyos manejadores afirman que puede canalizar espíritus muertos.

Jesse (Brendan Fletcher), un adolescente triste y explotado, tiene los poderes que afirma. Se conecta con Shelly, quien tiene un mensaje para Draven, que debe seguir ajustando las cosas como una forma de despejar la pizarra para permitir que ambos estén juntos. Draven piensa que ha encontrado los medios de alcanzar a Shelly siempre, pero el contacto es de corta duración.

Jesse está siendo explotado por su manejador Doc (Gerard Plunkett), quien lo utiliza como ticket de comida para identificar "" marcas "" en la audiencia de robos. Cuando uno de esos robos resulta en asesinato, el detective Albrecht vuelve su atención a Jesse, que parece haber predicho la muerte.