Vox Machina ist es gelungen, das finstere Ritual zu unterbinden, aber zu welchem Preis? Als sie die Zikkurat so schnell wie möglich verlassen möchten, kocht das Gefühl der Rache erneut in Percy hoch. Vex fleht ihn an, gegen den Hass anzukämpfen, und Percy ist gezwungen, sich der Dunkelheit in seinem Inneren zu stellen.

Die siegreiche Heimkehr von Vox Machina nach Emon, wird durch den Angriff uralter Drachen, dem Chroma Konklave, unterbrochen. Trotz aller Bemühungen von Vox Machina verwüsten die Drachen die Stadt und der Truppe bleibt nichts anderes übrig als die Flucht zu ergreifen.