El maléfico pasado de los Frondespino se une con el presente cuando Delilah revela su pacto con el Susurrado. En las sangrientas calles de Piedrablanca, Vox Machina libra la batalla de su vida contra una horda de no muertos. Pero cuando todo parece perdido, el equipo recibe una ayuda inesperada.

Después de que Percy se enfrente a su antigua némesis, la Dra. Anna Ripley, se cierra un frágil acuerdo. Pese a que Percy protesta que no se puede confiar en ella, Vox Machina lleva consigo a Ripley, que los guía para sortear las trampas bajo el castillo. Pero el equipo no tardará en ser traicionado por uno de los suyos.

Vox Machina lanza el ataque final contra los Frondespino en lo alto del zigurat. Luchando contra la magia oscura de Delilah y la fuerza vampírica de Sylas, una Vex muy preocupada y un Percy totalmente desatado intentan salvar a su hermano y hermana, respectivamente . Pero sus esfuerzos pueden no bastar, ya que los Frondespino están a punto de completar su ritual secreto.

Mientras viajan para encontrar el siguiente Vestigio de la Divergencia, los Vox Machina pasan por Pyrah, hogar de los ashari de fuego. Al descubrir que la aldea está en peligro, deciden ayudar en la lucha contra las criaturas de fuego que acceden al mundo a través de un portal a otra dimensión. Cuando intentan cerrar el portal, Keyleth descubre más acerca del poder que alberga en su interior.

Después de escapar del dragón negro Umbrasyl, Vox Machina se separa. La mitad del grupo se encuentra perdido en otra dimensión: el misterioso Reino de las Hadas. Se encuentran con extraños peligros mientras tratan de recuperar el siguiente Vestigio de la Divergencia. Mientras, la otra mitad del grupo busca una forma de curar a su compañero, víctima de una maldición.

Al saber que los Nudillos de Piedratitán están en la ciudad de Oestruun, Pike y Scanlan idean un plan para arrebatárselos a su actual dueño: Kevdak, el tío de Grog. Pero Grog, debilitado por la maldición de la espada y atormentado por el último encuentro con su tío, se pregunta si es lo bastante fuerte física y mentalmente como para enfrentarse a él.

Mientras Scanlan descubre algo fatídico e impactante acerca de su pasado, Vax se enfrenta a la Matrona de Cuervos para descubrir la verdad sobre el misterioso pacto que hizo con ella. Al mismo tiempo, Vox Machina se une la jauría de Grogy pone el punto de mira en Umbrasyl, preparando una emboscada para acabar con el temido dragón negro.

Cuando el dragón negro Umbrasyl escapa del intento de emboscada, Vox Machina lo persigue hasta la montaña en la que se encuentra su cubil. En los temibles túneles llenos de ácido de la guarida de Umbrasyl, Vox Machina debe hacer frente por última vez al malvado dragón.