Brodie revient à La Nouvelle-Orléans, mais une soirée à Babylon bouleverse irrévocablement sa vie et ses rapports avec Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus et Daddius.

Brodie organise une soirée inoubliable en l'honneur de ses amis disparus avec l'argent du fonds d'aide aux survivants ; Brodie et Noah se disputent ; Ruthie ment encore à Shar ; Judy a du mal à communiquer avec Mingus.

Marvin et Ali organisent une soirée pour handicapés ; Brodie fait du baby-sitting pour que Ruthie et Shar puissent sortir, mais tout ne se passe pas comme prévu ; Mingus suit un des cours de drag de Bussey ; Julian rencontre quelqu'un.