Fine Lame s'explique sur son passé. Une folle poursuite en traîneau à travers les montagnes enneigées conduit Po à prendre une décision fatidique.

Ping et l'équipe doivent récupérer le coffre contenant les armes de Tianshang dans la cachette secrète de Forouzan, sans se faire prendre par les chevaliers de Sir Drake.

De retour en Angleterre, Fine Lame tient à faire les choses à sa manière en reconstituant les derniers jours d'Alfie. Premier arrêt : un tournoi d'échecs avec la reine.

Pour suivre les traces d'Alfie jusqu'à la Cité ancienne, les chevaliers dragons recherchent son journal dans un lieu des plus hostiles : la maison familiale de Fine Lame.

Le groupe se sépare. Alors que Fine Lame et Lucinda retournent chez elles pour reprendre l'épée d'Alfie des mains de Sir Drake, les autres retrouvent Ping au port.