Po erhält Hilfe von einer mysteriösen Kreatur. Als sie auf dem Gewürzmarkt der Wüste auf Klaus und Veruca stoßen, müssen Po und Klinge ihre Differenzen beiseite legen.

Das Duo eilt zum Kaiserpalast, um den Regenten vor Klaus' und Verucas Absichten zu warnen. Po und Klinge werden vor der Enthüllung eines Geheimnisses getrennt.

Klinge enthüllt ihre Vergangenheit. Eine unglaubliche Schlittenfahrt durch die schneebedeckte Berglandschaft verleitet Po zu einer verhängnisvollen Entscheidung.

In der Neuen Welt hilft das Team, eine Kakaofarm vor einem hungrigen Monster zu beschützen. Dabei begegnen sie der Person, die jetzt die Sturmräder in ihrem Besitz hat.

Für eine Audienz mit der Herrscherin von Tikal muss das Team an einem Pok-Ta-Pok-Wettkampf teilnehmen. Doch die Widersacher bringen Blades schlechte Seite zum Vorschein.

Mr. Ping soll gegen den Piratenkodex verstoßen haben. Po muss seinen Vater in Forouzans Gericht verteidigen. Doch dieser war nicht ganz ehrlich zu seinem Sohn.

Auf ihrer neuen Mission müssen Ping und die anderen die Tianshang-Waffen aus Forouzans Geheimversteck stehlen – ohne dabei Sir Drakes Rittern in die Hände zu fallen.

Die Drachenritter sind wieder vereint und auf dem Weg zur Magier-Insel. Jemand Unerwartetes entpuppt sich als ihre letzte Hoffnung, die Waffen zu finden.