Le père de Flash, le docteur Lawrence Gordon, revient sur la planète Terre. Flash est heureux, mais son amie Dale semble malheureusement ne pas apprécier ce retour inattendu. Elle reste donc vigilante car cela lui semble trop beau pour être vrai. Elle craint une nouvelle manipulation de Ming. Bientôt, ses soupçons se trouvent confirmés par la mort de plusieurs des collègues du professeur Gordon...

Vultan retrouve son fils disparu depuis de nombreuses années et décide de se rendre sur la Terre. Flash, Dale et Baylin pensent le suivre...

De multiples failles apparaissent dans un motel où une déviante de Mongo a été envoyée par accident. Alerté, Joe se rend sur place. A sa grande surprise, il y retrouve Flash et Dale. Un peu plus tard, Flash et Joe sont capturés par les gardes de Ming et envoyés dans des tunnels pour y travailler...

Bloqués sur Mongo, Flash et le docteur Zarkov se retrouvent aux prises avec les Zurns, une tribu de guerriers menés par Azura, une prêtresse sanguinaire. Les Zurns ont déclaré la guerre aux Dactyles, les accusant d'avoir pillé leurs réserves d'eau. En réalité, c'est Ming qui a organisé ce complot dans l'espoir de déclencher une guerre...

Le moine Dolan fait passer à Flash un dernier test pour vérifier s'il est réellement l'Elu. Celui-ci doit libérer une reine des glaces pour obtenir son soutien dans son combat contre Ming...

Terek en est désormais certain : il est l'Elu, le seul à pouvoir renverser Ming. Il tente alors d'unir tous les rebelles de la région et prépare une attaque afin d'anéantir l'empereur. De son côté, après avoir appris la vérité sur Rankol, Ming ordonne son exécution. Pendant ce temps, Dale et Norah se voient dans l'obligation de retourner à Mongo...