Le TARDIS se matérialise dans la ville de Tombstone, à l'époque du Far West. Après s'être fait interroger par le Shérif Wyatt Earp, le Docteur, ayant très mal aux dents décide d'aller voir l'unique dentiste de la ville, un certain Doc Holliday tandis que Steven et Dodo se rendent dans un saloon pour y réserver des chambres. À l’intérieur, les frères Clanton et Seth Harper les entendant parler du Docteur, pensent qu'il s'agit du Doc Holliday qu'ils cherchent à tuer. À la suite de quelques quiproquos, Doc Holliday a vent de cette méprise et, profitant de la situation, donne son arme au Docteur pour le faire passer pour lui. Alors que le Docteur se rend dans le Saloon de la dernière Chance, les Clanton forcent Dodo à jouer du piano et Steven à chanter.

Le Docteur entre dans le saloon où il est pris pour Holliday et se sent rapidement menacé. Alors qu’il tente d’expliquer pourquoi il est en possession de l’arme d’Holliday, il tire accidentellement, arrachant un pistolet de la main d’un des Clanton. Lorsque le shérif Masterson et le marshal Earp entrent à leur tour, ils arrêtent le Docteur. Pendant ce temps là, Holliday et sa compagne, Kate, ont pris Dodo en otage. Ils fuient la ville avec elle après qu'Holliday eut tué Seth Harper. Ce soir-là, Steven tente de faire évader le Docteur quitte à lui faire passer en douce une arme, mais le Docteur ne souhaite pas d'acte violent et en fait part à Wyatt Earp. À l'extérieur de la prison, les Clanton ont provoqué une émeute et menacent de pendre Steven si le Docteur ne leur est pas livré.