Ciudad de Nueva York, 1985. Una pareja homosexual se sorprende cuando descubren que uno de ellos tiene SIDA. Un joven recibe una oferta de trabajo de parte del ícono conservador Roy Cohn (quien también tiene SIDA).

Louis abandona a un Prior hospitalizado. Los tragos aumentan la confianza entre Joe y Roy. Más tarde, Prior escucha voces desde su cama en el hospital mientras Louis ofrece servicios sexuales a extraños. Un Joe ebrio le hace una confesión a su madre.

Prior regresa a casa y es visitado por ancestros espectrales del mismo nombre que anuncian la llegada del mensajero. Un forcejeo con Joe deja a Roy con el fantasma de Ethel Rosenberg. Más tarde, Joe y Louis tienen un encuentro en Central Park.

Mientras Joe es seducido por Louis, Prior es excitado por el desconcertado Ángel. La salud de Roy empeora. La alucinación de Harper es interrumpida por la realidad. Prior le cuenta a Belize de su misión divina. Hannah intenta ayudar a Harper.

Louis concierta una cita con Prior. Joe visita a Roy en el hospital y recibe una indeseada bendición de un padre. Prior arrastra a Belize a la corte para un encuentro sorpresa con el encargado. Roy pinta una nueva versión del cielo.

La pelea con Joe deja marcas en Louis. Roy le juega una última broma a Ethel. Prior lucha con el Ángel y luego se dirige a la junta de revisión del Cielo. Harper se dirige al oeste. Prior visita a su ángel favorito y jura vivir… libre de secretos.