Nachdem Smith alias Peacemaker die mysteriöse Annie Sturphausen getötet hat, rückt die Polizei an. "A.R.G.U.S."-Agent John Economos verwischt Smiths Spuren und legt stattdessen eine falsche Fährte zu Smiths rassistischem Vater Auggie.

Smith hat seinen ersten Einsatz mit dem "A.R.G.U.S."-Team. Zusammen mit Harcourt beschattet er den US-Senator Royland Goff und dessen Familie. Als die Leute alienhaftes Verhalten zeigen, gibt Murn den Befehl, sie alle zu töten.

Smith erfährt, dass sein Vater reingelegt wurde und im Gefängnis sitzt. Er lässt sich weder von Murns, noch von Adebayo davon abhalten, Auggie im Knast zu besuchen. Chase will Auggie töten, damit die Mission nicht gefährdet wird.

Das "A.R.G.U.S."-Team erfährt mehr über die "Butterflys". Dank einer speziellen Brille können sie sehen, wer von den Kreaturen besetzt ist. Adebayo findet heraus, wo die Flüssigkeit abgefüllt wird, von der sich die "Butterflys" ernähren.

Angesichts der Masse an "Butterflys" fordert Leota Adebayo bei Amanda Waller Unterstützung an. Die "Justice League" soll dem "A.R.G.U.S."-Team beistehen, aber Smith, Harcourt und Chase können nicht warten, bis die Verstärkung eintrifft.