Die Agentur will den wenig lukrativen Clearasil-Auftrag aufgeben, um für einen besser zahlenden Konkurrenten zu arbeiten. Pete soll seinem Schwiegervater Tom, der für den Clearasil-Hersteller arbeitet, die schlechte Nachricht überbringen. Durch ein Missverständnis erfährt Pete ausgerechnet von Tom, dass die vermeintlich unfruchtbare Trudy schwanger ist. Auch Peggy erfährt davon und ist geschockt - schließlich ist Pete auch der Vater ihres eigenen Kindes...

Sally läuft von zu Hause weg und schnurstracks in Dons Büro. Doch ihr Vater hat für ihre Sorgen kein Ohr - denn seine Sekretärin Miss Blankenship ist tot an ihrem Schreibtisch zusammengebrochen. Und dann ist da auch noch Dons neue Flamme Dr. Faye, die seine Aufmerksamkeit voll beansprucht...

Von einem Bekannten erfährt Cosgrove, das Lucky Strike mit seinem lukrativen Werbeetat von SCDP zu BBDO wechseln will. Das sorgt für allgemeines Entsetzen - schließlich könnten auch weitere Kunden nach dieser Hiobsbotschaft einen Wechsel ins Auge fassen. Roger Sterling, der seit Wochen über alles Bescheid wusste, hat seinen Kompagnons die Wahrheit verschwiegen. Im allgemeinen Tumult wird die Tochter von Pete und Trudy geboren...

Peggy und Ken gelingt es überraschend, einen neuen Kunden für SCDP zu gewinnen. Betty hat unterdessen Haushaltshilfe Carla entlassen, so dass Don sich nun schnell um adäquaten Ersatz kümmern muss, der sich während seines Kalifornien-Trips um Sally und Bobby kümmert. Und wer würde sich für diese vertrauensvolle Aufgabe besser eignen als die attraktive Sekretärin Megan, für die Don weitaus mehr als reine Sympathie empfindet...

Joans Ehemann Greg kehrt aus dem Vietnamkrieg zurück – doch die Wiedersehensfreude wird durch eine Hiobsbotschaft getrübt: Greg wird für ein weiteres Jahr zum Militärdienst herangezogen. Dawn ist nach Rassenunruhen in Harlem zu verängstigt, um nach Hause zurückzukehren. Peggy bietet ihr an, auf ihrer Couch zu übernachten – wird dabei aber auf unliebsame Weise mit ihren eigenen Vorurteilen über die schwarze Bevölkerung konfrontiert …