Pete ve Ken, şirketteki kurumsal değişikliklerden etkilenenler arasındadır. Bu sırada Sal, bir iş seyahatinde Don'a eşlik eder.

Betty'nin babası ziyarete gelir. Şirket, sıra dışı bir müşteri isteğini değerlendirir. Roger bir düğün düzenler. Peggy bir kampanyadan oldukça etkilenir.

Don'un yolu kayınpederi ile kesişir, Peggy yeni bir ev arkadaşı arar ve zengin bir müşteri şirket ile iş yapma konusunda heyecanlıdır.

Pete, iş anlaşmaları ile ilgili yeni bir bakış açısı üzerinde çalışır. Sally'nin tutumundan endişelenen Don ve Betty harekete geçerler. Betty, bir rüyadan etkilenir.

Sterling Cooper'a beklenmedik bir ziyaretçi gelir, bir şey (veya biri) Sally'yi ürkütür ve Joan bazı şaşırtıcı haberler alır.

Betty yerel siyasete bulaşır. Rahatsız edici bir olay Don'u geleceği konusunda düşünmeye iter ve Peggy zarif bir hediye alır.

Sterling Cooper, şirket için bir dönüm noktasını kutlar ve Peggy, Paul ile bir müşteri için yarışır.

Bir aday Don'u etkiler, Peggy'nin erkekler konusundaki tercihleri kuşku uyandırır ve Pete kariyeri ile ilgili önemli bir kararla karşı karşıyadır.

Don'un, Connie ile çok önemli bir toplantısı vardır, Betty bazı ilginç tavsiyelerden yararlanır. Pete, Don ve Roger ile ciddi bir görüşme yapar.

Don'un kendisiyle ilgili konuşma konusundaki isteksizliği, şirketin işlere faydalı olmasını umduğu, bir ticaret gazetesi röportajının geri tepmesine neden olur.

Ajansın Noel partisi, geç kalan bir sürpriz ve istenmeyen bir misafir yüzünden neredeyse mahvolur.

Don, Acapulco'da seyahate çıkar. Bu sırada ofiste, Lane ve Joan arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkar.

Roger ve Lane'in talimatı Pete'i kişisel bir ikileme düşürür.

Önemli bir müşteriyi kazanmaya çalışan Don ve Pete, Roger'ın beklentilerini hiçe sayarlar.

Peggy, yeni yaratıcı partneri ile çatışır ve Don sıra dışı şartlar altında bocalar.

Bir işin teslim tarihi Sterling Cooper Draper Pryce'ı altüst eder.

Peggy ve Joan'ın, ofisteki saçmalıklarla mücadele etmeleri gerekmektedir.

Düşünceli bir hediye şeklindeki romantik bir jest, Peggy için işle ilgili problemlere yol açar.

Francislerin evine gelen sürpriz bir ziyaretçi Betty'yi tedirgin eder.

Sterling Cooper Draper Pryce çalışanlarının tümünün katılacağı bir toplantı duyurusunun ardından dedikodular başlar.

Bir krizi atlatmaya çalışan Don, eski bir arkadaşı ile karşılaşır.

Don ve Peggy için ortaya çıkan sürpriz bir fırsat, onları hayatlarını değiştirecek kararlar almaya yöneltir.

SCDP, rakip ajansın yanlış bir hareketinden faydalanmaya çalışır. Joan, annesiyle tartışır. Pete ve Roger fena bozuşurlar. Megan, Don için bir parti düzenler.

Joan ve Megan, ajanstaki işleriyle ilgili endişe yaşamaktadır. Lane bulduğu cüzdanın sahibini arar. Harry kendini zor bir durumda bulur.

Sterling Cooper Draper Pryce işlerini büyütmeye çalışırken, Peggy'ye yeni bir sorumluluk verilir. Don ve Harry bir müşterinin isteğini yerine getirmeye çalışırlar.

Don geçmişinden biri ile karşılaşır, Joan bir karar alır ve Roger, Peggy'ye fazladan iş verir.

Pete misafirleri ağırlarken Lane ilginç bir arkadaşlık kurar.

Zorlu bir iş günü Peggy'yi altüst ederken Don potansiyel bir müşteriyi ziyaret eder.

Don, Roger ve Pete, yeni işler almaya çalışırken Sally bir yakınının yardımına koşar.

Saklaması gereken bir sır Peggy'yi rahatsız eder, Pete bir arkadaşının yerine geçer ve Don beklenmedik haberler alır.

Sally bir güçlükle karşılaşırken Don hırslanır. Roger yeni iş arar.

Herkes hediyesini aldığında Noel dilekleri gerçekleşir. Harry bir arkadaşına yardım eder.

Bir sunum Jon'u zorlar, Peggy bir seyahat planlar ve Joan bir fikir üzerine kafa yorar.

Sally dışarı çıkarken Don sürpriz bir ipucunu takip eder.

Herkes için bir fırsat vardır ve Pete trende bir yabancıyla tanışır.