A look at the music of "Mad Men" with the show's composer, David Carbonara.

Preview of Season 2 of "Mad Men".

A look at 1960s advertising, as depicted in the show "Mad Men," with real-life ad-legends from that time period.

A meticulous, high-def look behind-the-scenes. Covering the writing of the first episode through the careful design of each set and costume. Plenty of interviews are included and the cameras are granted a rather revealing glimpse of the production team pulling together each episode of the show.

Part one of a two part documentary examining the roles of women in the world, before and during the period that "Mad Men" is set.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode shows Jackie Kennedy giving a tour of the White House.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the influence of "The Defenders."

Part two of a two part documentary examining the roles of women in the world, before and during the period that "Mad Men" is set.

Mini documentary about fashion that took place in the time period of "Mad Men."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the influence of the restaurant "Lutèce Restaurant."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the influence of the restaurant "Sardi's Restaurant."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the company "Maidenform"

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the man who shot Liberty Valance.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the political movement and speech at Port Huron.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the influence and art style of artist Mark Rothko.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the influence and talent of Marilyn Monroe.

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the groups of white and African American civil rights activists who participated in "Freedom Rides."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about the "Space Race."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about car culture and the influence of the modified cars called "Hot Rods."

Mini documentary of historic moments that took place in the time period of "Mad Men." This episode talks about a possible national security threat called the "Cuban Missile Crisis."

Part one of a two part mini documentary about the life and legacy of civil rights activist Medgar Evers.

Part two of a two part mini documentary about the life and legacy of civil rights activist Medgar Evers.

Illustrated scenes of the TV show "Mad Men."

Part one of a two part mini documentary about the history of cigarette advertising.

Part two of a two part mini documentary about the history of cigarette advertising.

Mini documentary about the civil rights historic March on Washington.

Part one of a two part mini documentary about how to succeed in business.

Part two of a two part mini documentary about how to succeed in business.

Mini documentary about the marketing of the car called the Ford Mustang.

Part one of a three part mini documentary about the history of divorce.

Part two of a three part mini documentary about the history of divorce.

Part three of a three part mini documentary about the history of divorce.

Explanation and footage of the 1964 Presidential Campaign.

Compilation of quotes said by the main male characters from the show.

A mini documentary looking at the life and work of artist Giorgio de Chirico.

A look at Truman Capote’s infamous Black and White party.

Mini documentary taking the viewer into a recording session of the show.

A historic look at daylight savings time.

Mini documentary about the sound and music of the show.

Mini documentary about designing of the show to represent a certain time period.

Mini documentary about the history of LSD and other drugs portrayed during the show.

Personal stories from gay rights activists of the 1960s, who speak of their fear of exposure, unemployment and desolation.

Borrowing strategies from the civil rights movement, gay activists organized, taking on the government. The denial of their human rights fueled many protests and pushbacks, igniting the Stonewall Rebellion and sparking the "gay power" movement.

Part One of a Two Part documentary about the recounting of the events surrounding the 1968 Democratic Convention in Chicago which led to one of the most infamous trials in U.S. history: the trial of the "Chicago Eight."

Part Two of a Two Part documentary about the recounting of the events surrounding the 1968 Democratic Convention in Chicago which led to one of the most infamous trials in U.S. history: the trial of the "Chicago Eight."

A look inside Robert Morse's last day on the set of Mad Men.

"Generation Boom" explores the pros and cons of a generation that's synonymous with what many call the greatest decade of the century.

A visual journey into the first Earth Day, held on April 22, 1970.

A pictorial look at the Southern California neighborhood where a community of singers, songwriters, and musicians lived and generated a sound that topped the charts during the 1960s.

Scenes from Mad Men, comparisons to "The Mary Tyler Moore Show" and a look at feminism in 1970 examine the single, career-oriented woman who is making it on her own.

In 1960 New York City - the high-powered and glamorous "Golden Age" of advertising - Don Draper, the biggest ad man in the business, struggles to stay a step ahead of the rapidly changing times and the young executives nipping at his heels.

Don continues to conceal his increasingly complicated personal life, even in the face of Roger Sterling's invitation to open up. Meanwhile, Peggy pines for the absent Pete still on his honeymoon while fending off the advances of several of the men of Sterling Cooper.

Pete returns from his honeymoon, excited about his new marriage, but conflicted about his past encounter with Peggy. After his business relationship with Rachel takes an unforeseen turn, Don attends a party which further illuminates his increasing dissatisfaction with his present life.

Pete's professional and personal lives become more complicated as he struggles to assert power in both. While facing pressure from his wife regarding a new apartment, he further alienates Don and endangers his own position at Sterling Cooper.

After Don wins an award, his photo is featured in Advertising Age. Don must deal with the fallout as the photo brings back a past he isnt ready to confront. Ken gets a short story published in The Atlantic Monthly, inciting jealousy among his colleagues and driving Pete to make an unorthodox request of his wife. Peggy overhears a startling conversation in the office and shares the secret with Joan.

A taboo office romance is revealed. At a brainstorming session, Peggy proves to be more than a secretary, opening up new opportunities for her at Sterling Cooper. Meanwhile, Rachel faces her conflicted feelings for Don after he seeks out her advice on a new campaign.

Roger joins Don for an evening of dinner and drinking, during which Roger's behavior leads to a rift in their friendship. Though Don accepts his apology, there are further consequences for Roger. Pete faces trouble at home as he continues to struggle with the demands of his new marriage.

Don is tormented as pieces of his secretive past begin to haunt him. Peggy's new success at work, and resulting boost in confidence, threaten her office relationship. Salvatore Romano gets a little too close with a client.

A rival ad agency courts Don, involving Betty in their attempt to lure him from Sterling Cooper. As the presidential campaign heats up, the agency looks for new ways to counter the latest Kennedy ads. Tempers flare over Peggy.

Don loses an account. Roger, stuck in the city for Labor Day weekend, attempts to cheer him up. Meanwhile, Joan has a night out on the town with her roommate.

Peggy is given a difficult assignment. Roger's work problems provide new opportunities for Don, and Pete grows more frustrated. Betty finds a new outlet for her growing dissatisfaction.

On election night, the Sterling Cooper staff pulls a rowdy all-nighter while watching the returns. Pete's ambitions cause him to directly challenge Don. Don remembers his past as a soldier in the Korean War.

As Thanksgiving approaches, Don's work responsibilities interfere with his domestic life. Peggy is given a new opportunity, provoking the ire of some of her colleagues. Betty makes a startling discovery.

Auch am Valentinstag herrscht bei Sterling Cooper nicht nur eitel Sonnenschein: Duck glaubt, dass die Agentur "frisches Blut" braucht und möchte junge kreative Talente anheuern - doch Don Draper sträubt sich dagegen. Auch mit Dons Ehe steht es nicht zum Besten, was Betty schließlich zu einem Seitensprung verleitet. In der Agentur wird derweil munter darüber spekuliert, wo und wie Peggy plötzlich soviel Gewicht verloren hat...

Flug 1 der American Airlines stürzt ab und reißt alle Passagiere in den Tod - darunter auch den Vater eines Sterling-Cooper-Mitarbeiters. Die Agentur-Geschäftsführer sehen eine Chance, aus der Katastrophe Kapital zu schlagen und einen lukrativen Vertrag mit der Fluggesellschaft einzufädeln. Pauls Party in seinem Apartment in New Jersey hat derweil an seinem Arbeitsplatz unerwartete Konsequenzen...

Für den Werbespot eines renommierten Kunden hat die Agentur Sterling Cooper einen bekannten Komiker engagiert. Der taucht jedoch nicht nur sturzbetrunken am Filmset auf, sondern beleidigt auch noch den Inhaber der auftraggebenden Firma. Um seinen aufgebrachten Kunden gnädig zu stimmen, muss sich Don Draper schnellstens etwas einfallen lassen. Als Harry erfährt, dass er schlechter bezahlt wird als seine Kollegen, will er unbedingt seine Vorgesetzten beeindrucken - aber ob das klappt?

In Peggys Kirchengemeinde gibt es einen neuen Priester - der leider ein großes Interesse für den nicht immer keuschen und gottesfürchtigen Lebenswandel seines "Schäfchens" hegt. Betty ärgert sich derweil darüber, dass Don sich nicht um die Kindererziehung kümmert. Doch ihr Ehemann sieht keinen Grund, das zu ändern, zumal er im Job durch die bevorstehende Präsentation für American Airlines stark eingespannt ist...

Pete und seine Frau suchen einen Arzt auf, um endlich herauszufinden, warum sie - trotz zahlreicher Versuche - einfach nicht schwanger wird. Joan hat es sich derweil zur Aufgabe gemacht, eine neue Sekretärin für Don zu finden, und Debbie denkt an die Zeit zurück, als sie gerade ihr Kind zur Welt gebracht hat...

Peggy fühlt sich ausgeschlossen, weil ihre Kollegen nach der Arbeit bei einem informellen Treffen über neuen Ideen für einen wichtigen Kunden gebrütet haben - und natürlich war Peggy zu diesem "Männerabend" nicht eingeladen. Duck sorgt für einigen Trubel in der Agentur, als seine Ex-Frau seine Kinder samt Hund früher als erwartet zurückbringt...

Don buys a new car; Pete, Harry and Ken strategize to attract new business; Don's secretary makes a grave error; Cooper has a new piece of art in his office.

Peggy wird von Vater Gill gebeten, bei einer bevorstehenden Kirchenveranstaltung zu helfen. Ob der Priester dabei Hintergedanken verfolgt? Don und Duck umwerben derweil eine ausländische Bierbrauerei, die im US-Markt Fuß fassen will, und Harry droht in Arbeit zu ersticken. Da kommt ihm eine ungewöhnliche Idee...

Bei einem wichtigen Pitch steht Freddy Rumsan sichtlich unter Alkoholeinfluss und blamiert sein gesamtes Team - womit er sich eine fristlose Kündigung einhandelt. Während Don seine Loyalität für einen alten Freund unter Beweis stellt, erweist sich Sarah Beth als willkommene Verbündete für Betty.

Betty besucht ihren kranken Vater, während Paul von seiner Freundin Sheila deutlich auf seine Bürgerpflichten hingewiesen wird. Unterdessen versuchen Pete und Trudy, ein Kind zu adoptieren - doch dieses Vorhaben wird von Petes Mutter nach allen Regeln der Kunst sabotiert...

Don reist geschäftlich nach Las Vegas, wo er einige interessante neue Bekanntschaften macht. Peggy lässt sich unterdessen auf eine Büroromanze ein, während Duck über die Zukunft von Sterling Cooper nachgrübelt...

Don trifft eine alte Bekannte wieder: Anna, die Frau des verstorbenen Don Draper, dessen Identität er im Krieg angenommen hatte. Petes private Probleme machen sich mittlerweile auch im Job bemerkbar - und das bleibt nicht ohne Konsequenzen...

The office scrambles without Don; Betty learns some disconcerting news.

März 1963: Sterling Cooper ist an eine britische Firma verkauft worden. Pete darf sich über eine Beförderung zum Leiter der Buchhaltung freuen - bis er erfährt, dass Ken die gleiche Stelle angeboten wurde. Sal begleitet Don auf eine Geschäftsreise nach Baltimore. Die beiden nutzen die Gelegenheit, fern der Heimat amouröse Kontakte zu knüpfen...

Bei Sterling Cooper rauchen die Köpfe, gilt es doch, zündende Werbeideen für Pepsis neue zuckerfreie Limonade Patio zu entwickeln. Und schon gibt es einen neuen lukrativen Auftrag: Für den Neubau der Sportarena Madison Square Garden müsste der altehrwürdige Bahnhof Pennsylvania Station abgerissen werden - und dafür sollen Don und seine Kollegen die passende Kampagne ersinnen. Unterdessen zieht Bettys Vater Gene ins Haus der Drapers ein...

Paul, Smitty und Peggy versuchen, Müdigkeit und Langeweile während ihrer nächtlichen Überstunden mit einem pflanzlichen Muntermacher zu bekämpfen - Marihuana! Während Joan und Greg eine stilvolle Dinnerparty veranstalten, lässt es Roger bei seiner eigenen Feier zum Kentucky Derby richtig knallen. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn auf Rogers Party machen sowohl Don als auch Betty interessante neue Bekanntschaften...

Don darf sich über einen neuen Kunden freuen, der zwar mit Geld nur so um sich wirft - aber auch für Verstimmungen mit einem alten Freund von Cooper sorgen könnte. Während Peggy sich auf die mühsame Suche nach einer neuen Mitbewohnerin begibt, wird Don mit einer schlechten Nachricht über seinen Schwiegervater konfrontiert...

Ausgerechnet nach dem Tod von Bettys Vater zeigt sich Dons und Bettys Tochter Sally besonders renitent - und bringt mit ihrem schlechten Benehmen ihre Eltern in eine peinliche Lage. Betty hat einen seltsamen Traum und beschließt, ihren neugeborenen Sohn zu Ehren ihres Vaters ?Eugene? zu nennen. Pete arbeitet unterdessen an einer neuen Geschäftsidee...

Die britischen Eigentümer von Sterling Cooper statten der New Yorker Agentur einen Besuch ab - mit einer Überraschung für Pryce im Gepäck: Er soll zu einer indischen Agenturtochter abkommandiert werden. Pryce? Ersatzmann Ken gibt kurz darauf seinen äußerst bizarren Einstand in der Agentur. Unterdessen steht auch Joans Abschied aus der Agentur an. Die launige Party zu ihrem Ausstand wird jedoch dadurch getrübt, dass Joan erfahren muss, dass ihr Ehemann mit einem De-facto-Berufsverbot belegt wurde und nicht mehr als Chirurg arbeiten kann...

Dons ehrgeiziges Ziel, den Werbeetat der Hilton-Hotels zu ergattern, erleidet einen vorläufigen Rückschlag: Der Inhaber stellt nämlich eine nicht ganz unproblematische Bedingung dafür. Cooper greift unterdessen zum Mittel der Erpressung und zwingt Don, einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben. Peggy hat derweil ein Gespräch mit Duck und erklärt ihm, dass sie keineswegs beabsichtige, die Agentur zu wechseln. Dennoch hat ihr Gespräch unvorhergesehene Konsequenzen...

August 1963: Don nimmt Betty mit auf eine Geschäftsreise, die sie ins Hilton in Rom führt. Der Ausflug in die altehrwürdige Metropole am Tiber belebt auch ihre eingeschlafene Beziehung wieder - doch leider ist nach der Rückkehr bald alles wieder beim Alten. Pete nutzt unterdessen seine Zeit als Strohwitwer nach allen Regeln der Kunst aus - und verführt das deutsche Au-pair-Mädchen der Nachbarn...

Sterling Coopers wichtigster Kunde, Lucky Strike, verlangt von der Agentur, ihren Art Director Sal Romano zu entlassen. Wie sich herausstellt, hatte der schwule Sal die sexuellen Avancen eines hochrangigen Lucky-Strike-Managers zurückgewiesen. Don bleibt nichts anderes übrig, als dem Kundenwunsch zu entsprechen. Privat lässt er es sich gut gehen und beginnt eine Affäre mit Sallys ehemaliger Lehrerin...

Betty entdeckt Dons gut versteckte Sammlung alter Fotos, die deutlich zeigen, dass er ein recht interessantes Vorleben hatte - von dem Betty bisher nichts ahnte. Don gerät unterdessen in die Bredouille, als der Bruder seiner neuen Geliebten auftaucht und die Affäre mit Sally gehörig verkompliziert. Derweil erfährt Pryce, dass Sterling Cooper erneut den Besitzer wechseln wird...

Nachdem Betty herausgefunden hat, dass Don nicht der ist, für den er sich ausgibt, konfrontiert sie ihren Mann mit diesem Wissen und drängt darauf, dass Don ihr endlich die Wahrheit über seine Identität verrät. Derweil trifft Roger eine ehemalige Geliebte, die die Affäre mit ihm gerne reaktivieren würde. Wird Roger bei diesem Angebot schwach?

Rogers Tochter befürchtet, dass die Nachricht über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy die Stimmung auf ihrer Hochzeit ruinieren könnte. Trüb ist auch die Stimmung bei den Drapers: Betty eröffnet Don, dass sie ihre gemeinsame Ehe beenden will. Macht sie tatsächlich Ernst?

Noch bevor Sterling Cooper erneut den Besitzer wechselt, erarbeiten Roger, Bert, Don und Lane einen Plan zur Gründung einer neuen Agentur, in der sie alle gleichberechtigte Partner sein werden. Auch Peggy, Joan, Pete und Harry wollen sie mit ins Boot holen. Derweil machen Betty und Don ihre Scheidung offiziell. Allerdings gedenkt Don keineswegs, Betty das Feld kampflos zu überlassen...

Don wird für die Fachzeitschrift "Advertising Age" interviewt. Da er sich extrem zugeknöpft gibt und den Reporter verärgert, ist der veröffentlichte Artikel allerdings alles andere als wohlwollend. Der Imageschaden für die Agentur ist enorm - denn sogar ein renommierter Kunde springt daraufhin ab. Gleichzeitig müssen sich Don und sein Team mit einem Hersteller von Badeanzügen herumplagen, der ganz eigene Vorstellungen von der Präsentation seines Produkts hat. Auch privat läuft es für Don nach der Trennung von seiner Frau nicht eben gut. Roger kommt daher auf die Idee, Don zu verkuppeln...

Don erhält einen Brief von Sally, was ihn seine Einsamkeit nur umso deutlicher spüren last. Kurz darauf lässt er sich auf einen One-Night-Stand ein - was erhebliche Konsequenzen für seinen Job nach sich zieht. Freddy Rumsen, mittlerweile seit 18 Monaten trockener Alkoholiker, wird neuer Copywriter bei SCDP und bringt zum Einstand auch gleich einen neuen Kunden mit. Allerdings hält sich Freddy mit sexistischen Kommentaren nicht zurück und bekommt deshalb schon bald Ärger mit Peggy.

Joan hätte nur allzu gern ein Kind mit Greg - doch ihre aufreibende Arbeit und seine Verpflichtung zum Dienst in der U.S. Army machen es beiden nicht leicht, sich zu einer Entscheidung durchzuringen. Über Neujahr reist Don nach Kalifornien, um sich mit Anna zu treffen, der Witwe des "echten" Don Draper. Dort erfährt er von deren Nichte, dass es um Annas Gesundheit nicht gut bestellt ist. Zurück in New York muss Don feststellen, dass auch Lane von Familienproblemen geplagt ist. Die beiden beschließen, abends auszugehen und ihre Sorgen im Alkohol zu ertrinken...

Die Agentur will den wenig lukrativen Clearasil-Auftrag aufgeben, um für einen besser zahlenden Konkurrenten zu arbeiten. Pete soll seinem Schwiegervater Tom, der für den Clearasil-Hersteller arbeitet, die schlechte Nachricht überbringen. Durch ein Missverständnis erfährt Pete ausgerechnet von Tom, dass die vermeintlich unfruchtbare Trudy schwanger ist. Auch Peggy erfährt davon und ist geschockt - schließlich ist Pete auch der Vater ihres eigenen Kindes...

Don und Pete ignorieren Rogers Pläne um einen neuen Klienten an Land zu ziehen.

Für seinen innovativen Glo-Coat-Werbefilm wird Don mit dem renommierten Branchenpreis Clio Award ausgezeichnet. Don feiert diesen Erfolg gebührend. Am nächsten Morgen unterbreitet Don - noch leicht berauscht - einem Manager des Frühstücksflocken-Herstellers Quaker Oats einige neue Werbesprüche. Ohne es zu merken, verwendet Don dabei auch einen Spruch, der gar nicht von ihm selbst erdacht wurde - sondern von einem Bewerber, der bei SCDP anfangen wollte. Peggy muss sich unterdessen mit dem neuen Art Director Stan Rizzo herumärgern...

Don und Peggy brüten bis spät in die Nacht über einer neuen Samsonite-Kampagne, denn die Zeit zur Fertigstellung ist knapp. Peggy, die an diesem Tag Geburtstag hat, lässt dafür sogar das Abendessen mit ihrem Freund ausfallen - woraufhin dieser am Telefon mit ihr Schluss macht. Auch Don erhält eine telefonische Hiobsbotschaft...

Nach seinem Zusammenbruch beschließt Don, sein Leben zu ändern: Er will fortan Tagebuch führen und einen gesünderen Lebensstil pflegen - mit weniger Alkohol und mehr Leibesertüchtigung. Betty, die die Eskapaden ihres Ex-Manns längst satt hat, verbietet ihm, zu Eugenes Geburtstagsparty zu kommen. Wenig später läuft sie Don dennoch über den Weg, als dieser gemeinsam mit seinem neuen Date Dr. Faye Miller im selben Restaurant diniert...

Sally läuft von zu Hause weg und schnurstracks in Dons Büro. Doch ihr Vater hat für ihre Sorgen kein Ohr - denn seine Sekretärin Miss Blankenship ist tot an ihrem Schreibtisch zusammengebrochen. Und dann ist da auch noch Dons neue Flamme Dr. Faye, die seine Aufmerksamkeit voll beansprucht...

SCDP erhält einen Auftrag vom Flugzeughersteller North American Aviation. Allerdings hat keiner in der Agentur mit den drakonischen Sicherheitsmaßnahmen gerechnet, die dies nach sich zieht: Da NAA auch Militär- und Weltraumprojekte, werden die SCDP-Mitarbeiter von Beamten des Verteidigungsministeriums einer rigorosen Sicherheitsüberpüfung unterzogen. Joan erfährt, dass sie von Roger schwanger ist - und fragt sich, ob sie eine Abtreibung vornehmen lassen soll...

Von einem Bekannten erfährt Cosgrove, das Lucky Strike mit seinem lukrativen Werbeetat von SCDP zu BBDO wechseln will. Das sorgt für allgemeines Entsetzen - schließlich könnten auch weitere Kunden nach dieser Hiobsbotschaft einen Wechsel ins Auge fassen. Roger Sterling, der seit Wochen über alles Bescheid wusste, hat seinen Kompagnons die Wahrheit verschwiegen. Im allgemeinen Tumult wird die Tochter von Pete und Trudy geboren...

Nach der Arbeit begegnet Don per Zufall seiner Verflossenen Midge, die er spontan nach Hause begleitet. In der Wohnung angekommen, beichtet Midge ihm zu seinem Entsetzten, dass sie inzwischen heroinabhängig ist. Unterdessen benötigt SCDP dringend neue Kunden und setzt alles daran, endlich einen Großauftrag an Land zu ziehen. Gerade jetzt passt es Don überhaupt nicht in den Kram, dass Philip Morris ein Meeting zu einer möglichen Zusammenarbeit einfach cancelt und stattdessen eine konkurrierende Agentur mit der Tabakwerbung beauftragt. Doch die Rache lässt nicht lange auf sich warten...

Peggy und Ken gelingt es überraschend, einen neuen Kunden für SCDP zu gewinnen. Betty hat unterdessen Haushaltshilfe Carla entlassen, so dass Don sich nun schnell um adäquaten Ersatz kümmern muss, der sich während seines Kalifornien-Trips um Sally und Bobby kümmert. Und wer würde sich für diese vertrauensvolle Aufgabe besser eignen als die attraktive Sekretärin Megan, für die Don weitaus mehr als reine Sympathie empfindet...

Memorial Day 1966: Don nutzt den Gedenktag, um Zeit mit seiner neuen Frau Megan und seinen Kindern aus erster Ehe zu verbringen. Während er das traute Familienglück und den Luxus seines neuen Apartments in Manhattan in vollen Zügen genießt, grübelt Pete darüber nach, wie er Rogers Intrigen begegnen soll - denn es ist offensichtlich, dass er ihn aus der Agentur ekeln möchte...

Memorial Day 1966: Don nutzt den Gedenktag, um Zeit mit seiner neuen Frau Megan und seinen Kindern aus erster Ehe zu verbringen. Während Don das traute Familienglück und den Luxus seines neuen Apartments in Manhattan in vollen Zügen genießt, grübelt Pete darüber nach, wie er Rogers Intrigen begegnen soll - denn es ist offensichtlich, dass Roger seinen Kollegen aus der Agentur ekeln möchte...

Betty möchte sich Diätpillen verschreiben lassen - doch bei der Routineuntersuchung entdeckt ihr Arzt ein Knötchen an ihrer Schilddrüse. Die Möglichkeit, dass sie an Krebs erkrankt sein könnte, stürzt Betty in eine tiefe Krise. Harry und Don sind unterdessen in heikler Mission für den Ketchup-Hersteller Heinz unterwegs: Die beiden sollen die Rolling Stones davon überzeugen, einen Jingle für einen neuen Werbespot aufzunehmen.

Joans Ehemann Greg kehrt aus dem Vietnamkrieg zurück – doch die Wiedersehensfreude wird durch eine Hiobsbotschaft getrübt: Greg wird für ein weiteres Jahr zum Militärdienst herangezogen. Dawn ist nach Rassenunruhen in Harlem zu verängstigt, um nach Hause zurückzukehren. Peggy bietet ihr an, auf ihrer Couch zu übernachten – wird dabei aber auf unliebsame Weise mit ihren eigenen Vorurteilen über die schwarze Bevölkerung konfrontiert …

Nach Englands Sieg bei der Fußball-WM 1966 gibt es für den Exil-Briten Lane kein Halten mehr: Ausgelassen feiert er mit anderen Landsleuten, die es nach New York verschlagen hat – und dabei springt auch noch die Gelegenheit für ein Geschäft heraus: Einer seiner Saufkumpane vertritt den Autohersteller Jaguar und scheint an einer Zusammenarbeit mit SCDP interessiert zu sein. Wenig später gerät Lane jedoch in einen Streit mit Pete, der in einem Faustkampf mündet …

Roger und Jane nehmen gemeinsam LSD ein. Die psychedelische Erfahrung verschafft ihnen nicht nur eine ganz neue Sicht auf die Welt: Der Trip hat geradezu therapeutische Wirkung, denn die beiden können erstmals ganz offen über den Zustand ihrer Ehe sprechen. Don und Megan fahren im Auto nach Plattsburgh, New York – eine lange Reise, bei der Spannungen nicht ausbleiben. Beim Essen in einem Motel eskaliert der schwelende Streit der Eheleute, bis Don wutentbrannt hinaustürmt und davonfährt. Als er wenig später reumütig zurückkehrt, ist Megan spurlos verschwunden …

Megan hat eine geniale Idee für die Heinz-Kampagne und selbst Don ist hellauf begeistert. Ob der Kunde sich von dem Konzept überzeugen lässt? Bei einem Bankett der Amerikanischen Krebsgesellschaft wird Don derweil für seine Verdienste im Kampf gegen das Rauchen feierlich geehrt. Wenig später muss er zu seiner großen Verärgerung jedoch feststellen, dass sein Ansehen im Job durch sein Engagement offenbar stark gelitten hat. Abe und Peggy haben unterdessen beschlossen, sich eine gemeinsame Wohnung zu nehmen – eine Botschaft, von der Peggys Mutter allerdings ganz und gar nicht entzückt ist …

Nach dem Erfolg mit Heinz ist Megan voller Tatendrang. Ihr Herz hängt allerdings an der Schauspielerei und sie würde das Agenturleben für eine gute Rolle liebend gern an den Nagel hängen. Nur wie soll sie das Don beibringen? Besser gar nicht, findet Megan, als sich für sie die einmalige Gelegenheit ergibt, wieder Fuß im Geschäft zu fassen. Leider fliegt ihre Heimlichtuerei wenig später auf und sie ist gezwungen, Don reinen Wein bezüglich ihrer Zukunftspläne einzuschenken. Derweil wird Pete sich immer mehr bewusst, dass der große Erfolg im Job nicht die Leere in seinem Privatleben kompensiert.

Thanksgiving 1966, eine giftige Smogwolke hängt über New York City. Betty ist momentan zutiefst frustriert, denn sie selbst geht immer mehr in die Breite, während ihre Rivalin Megan der Inbegriff einer schlanken, strahlenden Schönheit ist. Eine kleine Racheaktion, bei der Betty gegenüber Sally erstmals die Existenz von Anna Draper erwähnt, verschafft für kurze Zeit Genugtuung. Unterdessen kümmert sich Roger um seinen neuen Klienten Manischewitz. Dieser ist jüdischer Abstammung, weshalb ein wenig Input seitens seiner getrennt lebenden Frau Jane, die ebenfalls Jüdin ist, nicht schaden kann.

Kurz vor Weihnachten erhält Lane von seinem Anwalt die Anweisung, per Telegraph 8.000 US-Dollar innerhalb der nächsten zwei Tage nach England zu überweisen, da ihm sonst eine Verhaftung drohe. In seiner Panik fälscht Lane kurzerhand einen Scheck über die geforderte Summe – mit Dons Unterschrift. Derweil trifft sich Harry mit Paul Kinsey, der vor kurzem aus Liebe der Krishna-Bewegung beigetreten ist und ihm ein Skript zur Serie „Star Trek“ überreicht, welches er gewinnbringend an den Fernsehsender NBC bringen soll. Wie sich herausstellt, ist das Schriftstück jedoch leider ein einziges Grauen …

Pete bittet Joan um einen ungewöhnlichen Gefallen: Sie soll mit einem Kunden ins Bett gehen, damit SCDP den Jaguar-Auftrag an Land zieht. Joan würde sogar eine großzügige Entlohnung für den „Job“ bekommen – zeigt sich jedoch vorerst wenig begeistert. Wenig begeistert ist auch Don, nachdem Megan ihn mit der Botschaft konfrontiert, für eine Rolle drei Monate lang nach Boston ziehen zu müssen. Wird sie sich für die Karriere oder für Don entscheiden? Unterdessen erhält Peggy von einer konkurrierenden Agentur ein lukratives Jobangebot als Cheftexterin- und trifft einen folgenschweren Entschluss …

Don ist außer sich, nachdem er erfahren muss, dass Lane SCDP um eine beachtliche Summe erleichtert hat – und setzt ihn wegen Unterschlagung vor die Tür. Mit den Nerven völlig am Ende, unternimmt Lane wenig später einen Selbstmordversuch. Megan bekommt derweil unerwarteten Besuch von Sally, die das ganze Wochenende bei ihr und Don bleiben möchte. Und dafür gibt es einen guten Grund, der Glen Bishop heißt und für Sally mehr als nur ein Freund ist. Bei einem Besuch im Museum verspürt Sally plötzlich starke Unterleibsschmerzen und stürmt zur Toilette: Ihre erste Periode hat soeben eingesetzt …

Don plagen fürchterliche Zahnschmerzen, die er versucht mit einem Whiskey-getränkten Tuch zu lindern. Megans Vorschlag, einen Termin beim Zahnarzt zu vereinbaren, lehnt er dagegen vehement ab und besteht darauf, weiter arbeiten zu gehen. Auf dem Weg zu SCDP begegnet Don zufällig einem Mann, der haargenau aussieht wie sein verstorbener Bruder Adam – und die Erinnerung daran schmerzt ihn fast mehr als sein Zahn. Unterdessen trifft sich Roger mit Megans Mutter Marie. Nachdem die beiden leidenschaftlich Küsse ausgetauscht haben, fragt Roger, ob Marie nicht Lust auf einen kleinen LSD-Trip hätte …

Dezember 1967: Der „Summer of Love“ ist vorbei, Don und Megan entspannen sich am Pool eines Sheraton-Hotels auf Hawaii. Natürlich ist es – zumindest für Don – kein Urlaub. Er ist hinter dem Werbeetat der Sheraton-Kette her. Währenddessen kämpft seine Exfrau Betty in ihrem neuen Heim, das sie mit Henry Francis und den Kindern bewohnt, weiterhin vor allem mit sich selbst und mit ihrer pubertierenden Tochter Sally und deren Freundin Sandy. Die wohnt vorübergehend bei der Francis-Familie, weil ihre Mutter gestorben ist. Überhaupt scheint der Tod allgegenwärtig.

Dezember 1967: Der „Summer of Love“ ist vorbei, Don und Megan entspannen sich am Pool eines Sheraton-Hotels auf Hawaii. Natürlich ist es – zumindest für Don – kein Urlaub. Er ist hinter dem Werbeetat der Sheraton-Kette her. Währenddessen kämpft seine Exfrau Betty in ihrem neuen Heim, das sie mit Henry Francis und den Kindern bewohnt, weiterhin vor allem mit sich selbst und mit ihrer pubertierenden Tochter Sally und deren Freundin Sandy. Die wohnt vorübergehend bei der Francis-Familie, weil ihre Mutter gestorben ist. Überhaupt scheint der Tod allgegenwärtig.

Bei Pete Campbell und seiner Frau Trudy überschlagen sich die Ereignisse, nachdem sie ihre Nachbarn zum Essen zu Gast hatten. Pete bittet Brenda, die Frau des Nachbarn, sich mit ihm in seinem Appartment in der Stadt zu treffen. Sie willigt ein und schläft mit Pete. Eines Abends steht sie bei den Campbells vor der Tür. Ihr Mann hat sie verprügelt, nachdem sie ihm das Tête-à-tête mit Pete gestanden hatte. Als auch Trudy davon erfährt, setzt sie ihren Mann kurzerhand vor die Tür. Megan vertraut ausgerechnet Dons jüngster Affäre Sylvia an, dass sie eine Fehlgeburt hatte und Don nicht einmal von der Schwangerschaft wusste.

Don Draper arbeitet unter größter Geheimhaltung an der Präsentation für die "Heinz Ketchup"-Kampagne. Doch ausgerechnet Peggy, die mittlerweile bei der Konkurrenz arbeitet, bewirbt sich auch um den Auftrag. Kann sie ihrem Mentor gefährlich werden? Während eines Agenturmeetings kommt es zu einer heftigen Szene: Harry Crane, der sich notorisch schlecht behandelt fühlt, fordert ultimativ, endlich zum Partner gemacht zu werden. Auch zu Hause bei den Drapers herrscht dicke Luft: Don kommt nicht mit Megans beruflichem Erfolg zurecht. Als sie eine Liebesszene spielen muss, kommt es zum Eklat.

Der gewaltsame Tod von Martin Luther King hinterlässt auch in der Agentur seine Spuren. Die komplette Belegschaft ist entsetzt und wie gelähmt von dem tragischen Ereignis, das jeder auf seine Weise zu verarbeiten versucht. Pete gerät mit Harry in einen lautstark ausgetragenen Streit, den schließlich Seniorpartner Bert schlichten muss. Währenddessen gewährt Don in einem schwachen Moment seiner Frau Megan einen Einblick in sein desolates Seelenleben. Peggy hingegen hat Grund zur Freude: Ihr Freund Abe möchte mit ihr eine Familie gründen.

Don hat sich bei einem Meeting mit einem Kunden, dem Chef von Jaguar, nicht unter Kontrolle und verliert so den einzigen Auto-Etat der Agentur. Pete und Joan werfen Don vor, dadurch den geplanten Börsengang in Gefahr zu bringen. Doch bald darauf erschüttert ein kleines Erdbeben die Madison Avenue: Eine von Peggy im Auftrag von Don Draper und Ted Chaough verfasste Pressemeldung verkündet, dass die Agenturen SCDP und CGC fusionieren werden und ihnen damit der Vorstoß in den Club der 25 größten amerikanischen Werbeagenturen gelingen wird. Mit diesem Coup und den Beziehungen von Roger soll der Autogigant Chevrolet als Kunde gewonnen werden.

Nach dem Zusammenschluss der beiden Firmen müssen nicht nur neue Räume für die Agentur gefunden werden, es stehen auch einige Entlassungen an. Davon betroffen ist auch Bob Benson. Doch nachdem er Joan, die von heftigen Schmerzen geplagt wird, ins Krankenhaus bringt und sich sehr für sie einsetzt, revanchiert sich Joan und Bob kann schließlich seinen Job behalten. Don lebt mit seiner Geliebten Sylvia seine Machtfantasien aus und schießt dabei gewaltig übers Ziel hinaus. Sylvia reagiert allerdings anders, als Don es erwartet.

Auch wenn die allgemeine Freude über den gewonnenen Chevrolet-Etat groß ist: Der Autohersteller erweist sich schnell als sehr komplizierter Kunde. Um endlich den Durchbruch bei der Kampagne zu schaffen, zieht sich Don Drapers Kreativabteilung an einem Wochenende zurück. Ein Wunderdoktor spritzt den Werbern zur Unterstützung einen selbst zusammengestellten "Vitamincocktail". In Wahrheit handelt es sich dabei um bewusstseinserweiternde Drogen, die auf die Beteiligten zum Teil verheerende Folgen haben. In Dons Privatleben ist noch längst nicht alles so in Ordnung, wie er sich das einzureden versucht.

Don Draper und sein Agenturpartner Ted Chaoug können sich nicht einigen, wie man die Werbestrategie für den Margarinehersteller "Fleischman's" aufziehen sollte. Peggy gerät in diesem Kampf zwischen die Fronten, will jedoch keine klare Position beziehen. Auch in ihrem Privatleben findet sie keine Ruhe: Sie verwechselt Abe mit einem Einbrecher und sticht ihm ein Messer in den Bauch - auf dem Weg ins Krankenhaus beendet Abe ihre Beziehung. In der Agentur erzählt sie Ted, der zuvor gestanden hatte, in sie verliebt zu sein, von der Trennung. Aber der macht deutlich, dass er nicht daran denkt, für sie seine Familie zu verlassen.

Roger Sterling, Don Draper und Harry Crane besuchen einen Kunden in Los Angeles. Doch die Reise gerät nach einer Hollywood-Party außer Kontrolle. Auch in der Agentur geht es während ihrer Abwesenheit drunter und drüber: Ein heftiger Streit zwischen Ginsberg und Cutler, einem seiner neuen Chefs, eskaliert und zieht beinahe Ginsbergs Entlassung nach sich. Doch das ist nicht der einzige Krisenherd. Nachdem Joan privat einen Entscheidungsträger von Avon Cosmetics kennengelernt hat, will sie den lukrativen Etat selbst an Land ziehen und bootet Pete Campbell aus.

Don Draper bewahrt Sylvias Sohn vor der Einberufung nach Vietnam. Dafür macht er sogar beruflich ein großes Zugeständnis. Sylvias überschwängliche Dankbarkeit führt dazu, dass die beiden wieder miteinander im Bett landen. Doch das Schäferstündchen endet in einer ausgewachsenen Katastrophe: Dons Tochter Sally erwischt die beiden in flagranti. Auch bei Pete Campbell gibt es ein delikates familiäres Problem: Seine pflegebedürftige Mutter Dorothy behauptet, mit ihrem Betreuer Manolo eine Liebesaffäre zu haben. Peggy hingegen plagen ganz andere Sorgen: Sie hat Ratten in ihrer Wohnung.

Don Draper steht, beruflich wie privat, unter großem Druck und nimmt sich einen Tag frei. Doch die Arbeit holt ihn über das Telefon ein: Harry Crane hat Informationen, dass Sunkist sein Engagement auf TV-Spots ausweiten möchte, und lässt dabei Dons Bedenken nicht gelten. Seine pubertierende Tochter möchte, nachdem sie Don mit Sylvia überrascht hat, viel Abstand zu ihrem Vater gewinnen und besucht - zunächst probeweise - ein Mädcheninternat. Währenddessen wird Ken Cosgrove, der mit Chevy-Managern auf einem Jagdausflug ist, aus Versehen von einer Schrotlandung im Gesicht getroffen.

In der Agentur stehen die Zeichen auf Veränderung. Der vergrößerte Sunkist-Etat und ein mögliches Engagement für Hershey-Schokolade fordern personelle und örtliche Anpassungen. Die Partner beschließen, zur Betreuung von Sunkist ein repräsentatives Büro in Los Angeles zu eröffnen, und beauftragen gleichzeitig Don damit, Hershey an die Agentur zu binden. Pete will New York in Richtung Westen verlassen, und auch Don ist zunächst entschlossen, mit Megan nach Los Angeles zu ziehen.

Der noch immer suspendierte Don besucht seine Gattin Megan in Los Angeles und lernt auf dem Rückflug eine attraktive Witwe kennen. Peggy fühlt sich von ihrem neuen Chef nicht ernst genommen. Während Rogers Tochter ihrem Vater verzeihen möchte, versucht Joan hinter Kens Rücken, einen Etat zu retten.

Am Valentinstag freut sich Peggy über einen Blumenstrauß auf dem Schreibtisch ihrer Sekretärin, wird aber wütend, als sie denkt, er käme von Ted. Sally platzt in Dons ehemaliges Büro und ist verwirrt, dass ihr Vater dort nicht mehr arbeitet. Zwischen Pete in Los Angeles und den Partnern in New York kommt es zum Streit über Zuständigkeiten bei der Kundengewinnung.

Don fliegt ganz spontan zu Megan nach Kalifornien. Doch statt eines harmonischen Zusammenseins kommt es zum großen Krach zwischen den beiden. Don erkennt, dass er unbedingt wieder arbeiten muss. Nachdem Betty sich mit ihrer alten Freundin Francine zum Mittagessen getroffen hat, macht sie sich Gedanken über ihre Zukunft. In der Agentur beraten die Partner derweil, ob sie Don wieder für sich arbeiten lassen sollen und kommen zu einem fragwürdigen Ergebnis.

Don kehrt zurück ins Büro und gehört nun zu Peggys Team. Als sie ihn wie einen ihrer Texter behandelt, fühlt sich Don gedemütigt. Währenddessen wird Roger von seinen familiären Problemen eingeholt. Margaret hat ihren Mann und ihr Kind verlassen, ihren Namen geändert und ist in eine Hippiekommune aufs Land gezogen. Mona und Roger versuchen, ihre Tochter zur Rückkehr zu bewegen. Währenddessen brechen bei SC&P neue Zeiten an: In der Agentur wird ein Computer installiert.

Don wird wieder einmal von seiner Vergangenheit eingeholt, als ihn Stephanie, Anna Drapers Nichte, aus Los Angeles anruft. Sie ist schwanger und hat kein Geld. Don verspricht, zu ihr zu kommen und ihr beizustehen. Bis dahin verweist er sie an seine Frau Megan, die im Laurel Canyon lebt. Stan entdeckt zufällig, dass Lou Comics zeichnet. Schnell wird Lou zum Gespött der Firma. Ginsberg hat allerdings ein ganz anderes Problem. Er ist von dem Lärm, den der neue Computer macht, so genervt, dass er nicht vernünftig arbeiten kann. Peggy versucht, ihrem Kollegen zu helfen.

Peggy hadert mit ihrer Kampagne für Burger Chef, als sie dazu gedrängt wird, Don die Präsentation machen zu lassen. Der hat andere Ansichten als seine neue Vorgesetzte, was natürlich zu Spannungen führt. Während Joan sich darauf freut, Zeit mit Bob und ihrer kleinen Familie verbringen zu können, reist Pete mit seiner neuen Freundin Bonnie aus Los Angeles an, um seine Kinder wiederzusehen. Doch die fremdeln, und auch die Begegnung mit seiner Noch-Ehefrau Trudy verläuft nicht ohne Konflikte. Bob Benson hat ein denkwürdiges Erlebnis mit einem GM-Manager und erfährt dabei überraschende Neuigkeiten.

Don bekommt seine Kündigung von Jim Cutler und denkt darüber nach, zu Megan nach Kalifornien zu ziehen. Seine Entlassung kann aber zunächst durch eine Abstimmung der Partner verhindert werden. Als Bert Cooper überraschend stirbt, fürchtet Don erneut um seinen Job. Daher überträgt er die Verantwortung für die Präsentation für "Burger Chef", an der er mit Peggy gearbeitet hat, an sie. Roger Sterling wird durch Coopers Tod aus seiner Traumwelt geholt, in der er in letzter Zeit gelebt hatte. Er entwickelt eine Strategie, die Firma in eine neue Richtung zu führen.

New York, 1969: Don Draper hat gerade seine persönliche Mondlandung erlebt. Der einst gefeierte „Mad Man“, gefeierter Creative Director der Werbeagentur „Sterling Cooper Draper Pryce“, hat mit der Übernahme der Agentur durch McCann Erickson auch seinen Job zurückerobert. Doch seine Ehe mit seiner zweiten Frau Megan ist am Ende. Don muss sich am Ende einer Ära noch einmal neu erfinden.

In früheren Jahren wirkte Roger Sterling als Dons Mentor. Er war derjenige, der ihn einst in die Werbebranche holte und ihm zu seiner Traumkarriere verhalf. Jetzt erteilt er seinem einstigen Schützling ungewollt Ratschläge. Währenddessen herrscht zwischen Peggy und Stan Uneinigkeit wegen einer Personalentscheidung. Und TV-Mann Harry bittet Don in einer wichtigen Frage um seinen Segen …

Damit hatte Don nicht gerechnet: Roger schustert ihm ein Projekt zu, das ihn vor völlig neue Herausforderungen stellt. Ist er ihnen gewachsen? Joan wiederum verschlägt es in die Ferne: Sie begibt sich auf eine Geschäftsreise, die einen unerwarteten Ausgang nimmt. Peggy und Pete können sich unterdessen nicht einigen, wie sie mit einem Notfall in der Agentur umgehen sollen. Schaffen es die beiden Streithähne, doch noch auf einen Nenner zu kommen?

Don Draper ist und bleibt ein kreativer Kopf. Einmal mehr hat er eine äußerst spannende Idee. Derweil bekommt Roger ein Problem mit einem Schreibfehler und bittet Joan um Hilfe, diesen zu beheben. Auch Peggy hat es nicht leicht: Das Casting für einen Werbefilm läuft nicht so, wie sie sich das zunächst vorgestellt hat...

Der Büroalltag in der Agentur ist nicht immer einfach. So hat Joan wegen eines Kunden eine heftige Auseinandersetzung auf Kollegenebene. Für Don stehen die Zeichen derweil etwas besser: Er wird für seine Mühen belohnt. Währenddessen geht Roger einer folgenschweren Entscheidung aus dem Weg...

Don Draper plagen enorme Schlafprobleme. Derweil hat Pete eine ebenso überraschende wie anstrengende Begegnung. Und Henry Francis organisiert unterdessen ein Familientreffen – außerdem muss er sich einer neuen Herausforderung stellen.

Seit Don Drapers Einstieg bei der Agentur Sterling Cooper hat sich eine Menge ereignet. Karrieren entwickelten sich nach oben oder nach unten. Ehefrauen, Geliebte, Kollegen und Kunden kamen und gingen. Nun klingen die bewegten Sixties aus. Das Ende einer Ära steht an – und die Geschichte der „Mad Men“ steuert auf ein spannungsreiches Finale zu …