Ein amerikanisches Au-pair will als Betreuerin zweier Waisen in einem englischen Herrenhaus Gutes tun. Doch über dem Landsitz schwebt ein Gefühl des Grauens.

Nach einer gruseligen Erfahrung will Dani den Kindern eine Lektion erteilen. Dennoch haben die Kleinen eine besondere Gabe dafür, ihr unter die Haut zu gehen.

Dani und Miles werden von der Vergangenheit eingeholt. Peter Quint, Rebecca Jessel und ihre kuriose Vorgeschichte werfen einen langen Schatten.

Ein herzzerreißender Verlust erfüllt Dani mit Schuldgefühlen. Flora und Miles bewältigen die Tragödie auf ihre Art. Das Personal gedenkt der Toten bei einem Lagerfeuer.

Sie hat schon alles gesehen. Die Haushälterin Hannah Grose erinnert sich an die Lebenden und Toten in Bly Manor zurück. Doch Erinnerungen sind ein Fass ohne Boden.

Henry Wingrave will es nicht wahrhaben, stürzt sich in die Arbeit und möchte nur noch vergessen. Dani will Zeit mit Jamie verbringen. Flora verliert sich in Erinnerungen.

Miles und Flora werden in ein gruseliges Spiel hineingezogen. Die Tatsachen veranlassen Rebecca zu einer unschönen Einsicht. Hannah macht eine erschütternde Entdeckung.