Ein Trio von Geiseln, die bei dem Angriff der Bellefleurs entführt wurden, sucht in einem bekannten Gesicht einen möglichen Befreier von den H-Vampiren. Sookie und Jason besuchen die Nachbarstadt Saint Alice, wo das Tagebuch einer jungen Frau Hinweise auf das mögliche Schicksal von Bon Temps gibt. Die verzweifelte Lettie Mae, die von Lafayette zurückgewiesen wurde, wendet sich an Willa, um ihre Familienvergangenheit zu lenken. Vince treibt seine Mitstreiter in einen gefährlichen Rausch. Pams Suche nach ihrem Schöpfer führt sie an einen sehr vertrauten Ort.

Sookie heckt einen gefährlichen Plan aus, um die H-Vampire auszuschalten, auch wenn Vince und seine bewaffnete Bürgerwehr eine ebenso ernste Bedrohung darstellen. Lafayette wird high mit James; Jason sieht eine familiäre Zukunft mit Violet; Willa ist gezwungen, eine neue Bleibe zu finden; Sarah Newlin lässt ihre Vergangenheit hinter sich. Pam bietet Eric einen zwingenden Grund, nach Louisiana zurückzukehren - und der Vampir zu sein, der er einmal war.

Nach einem weiteren Blutbad sind Sam, Sookie und Jason die Überbringer von schlechten Nachrichten in Bon Temps und darüber hinaus. Pam erinnert sich an die Ereignisse, die sie und Eric nach Shreveport und ins Fangtasia geführt haben. Bill und Jessica erhalten Nahrung aus unerwarteten Quellen. Sookie folgt einer neuen Spur und rekrutiert eine Gruppe von Vampiren und Menschen, um die H-Vampire aufzuspüren.