Sookie affronta la sua crescente attrazione per il misterioso Ben. Eric contrasta le brutali iniziative anti-vampiro di Burrell colpendo la sua nemesi dove fa più male. Crescendo troppo in fretta, le figlie fatate di Andy finiscono per frequentare una compagnia pericolosa. Sam e Nicole stabiliscono una connessione. Bill incarica Takahashi di sintetizzare un nuovo tipo di sangue.

Volendo finalmente conoscere la verità sul suo passato, Sookie recluta Lafayette per convocare i suoi genitori mentre Warlow rivive gli eventi che lo hanno riportato a Lilith dopo migliaia di anni, Eric e Tara tentano di salvare Pam.