Es liegt an Sookie und ihren Kräften, Bill, Eric und Pam vor Schaden zu bewahren. Während Jesus einen Zauber spricht, wird Lafayette völlig von der Vergangenheit eingeholt. Sams rechnet mit Marcus ab und Alcide stellt sich Debbie. Andys Ausflug in den Wald ist von tiefen, überwältigenden Gefühlen geprägt.

Eric und Bill fürchten um ihr Leben; Lafayette bringt Sookies Leben in Gefahr; Roman und Salome spüren einen Verräter des Rates auf.

Bill setzt sich mit der zunehmenden Gewalt der Vampire auseinander; Jason entdeckt eine geheimnisvolle Schriftrolle.

Bill verfällt in religiöse Inbrunst; Sookie sucht Einsicht bei dem Feenältesten.

Eric versucht, Bill vor dem Verlust seiner Menschlichkeit zu bewahren.