Sookie nutre Eric; Bill viene coinvolto personalmente nella crisi della negromanzia; Pam prende il velo; Sam diventa complice di Tommy; Arlene e Terry guardano alla religione per risolvere il loro problema; Jesus e Lafayette si dirigono in Messico per sfruttare il potere di uno sciamano; Jason è in convalescenza.

Sookie cerca Jason sotto la luna piena; Marnie si connette con gli spiriti del passato; Arlene e Terry affrontano un inferno sospetto; Debbie esorta Alcide a unirsi a una nuova comunità di lupi mannari; Tommy scambia i posti con Sam; Lafayette sente lo spirito in Messico; Eric si arrende alla volontà del suo re.

Con Marnie potenziata dagli spiriti dei morti, Bill emette un ordine impopolare per salvare i vampiri dalla luce. Eric abbraccia la sua amnesia; Luna scopre che Sam non è l'uomo che pensava fosse; Lafayette espande la sua coscienza; Pam ottiene un peeling del corpo; L'appuntamento di Andy con Holly non va come previsto; Jessica ha dei dubbi sul suo futuro con Hoyt; Alcide e Debbie si uniscono a un nuovo branco.

Salome rivela le sue vere alleanze; Sookie abbraccia il suo lato umano; Sam fiuta alcuni criminali; Alcide si prepara a combattere.