À travers le pays, les vampires ont fait leur "coming out" ils sont "sortis du cercueil", alors qu'un sang synthétique a été inventé, pour faciliter leur intégration dans la société de leur met favori : les humains. En Louisiane, Sookie Stackhouse, une serveuse ingénue qui a la particularité de lire dans les pensées, tombe sous le charme d'un fringant vampire (173 ans...). Toute la petite ville de Bon Temps ne voit pas les vampires d'un très bon oeil, mais le mystérieux vampire se révèle très vite être une personne de confiance.

Bill sauve Sookie des mains d'agresseurs, à la sortie du Merlotte's. La fascination qu'ils ont l'un pour l'autre est très vite remarquée par la très compréhensive grand-mère de Sookie. Elle invite Bill dans leur maison pour faire plus ample connaissance...

Sookie est pour la première fois confrontée à des "amis" vampires de Bill. Au Merlotte's, Sam, le patron amoureux de la belle Sookie, voit en Bill un sérieux rival. Tara, la meilleure amie de Sookie a quelques problèmes avec sa mère alcoolique.

Avec Jessica sur leur dos, Bill et Sookie vont à Dallas pour rechercher un vampire disparu, mais une surprise les attend à l'aéroport. A l'institut Light of Day, Jason est victime d'une blague, mais il a le dernier mot lorsque les Newlins l'appellent pour une haute mission. Maryann organise une fête d'anniversaire pour Tara, attirant beaucoup d'habitants de Bon Temps. Sam reporte son départ de la ville pour assister à la fête...

La situation à Bon Temps est devenue si cahotique que Bill se résoud à chercher à obtenir l'assistance de Sophie-Anne, la reine des vampires de Louisiane. Sa patience est mise à rude épreuve avant qu'il n'obtienne les informations dont il a besoin. Sookie et Lafayette ont entrepris de protéger Tara. Une tâche qui n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient espéré. Sam est si désespéré qu'il est prêt à tout pour obtenir de l'aide. Jessica met à l'épreuve la confiance que Maxine peut avoir en Hoyt.

Rejeté par Eric, Sookie sait que le destin de Bill dépend maintenant uniquement de Lorena. Jason découvre que son histoire avec Crystal ne va pas être si simple qu'il l'aurait voulu. Lafayette rencontre le même genre de problème avec Jesus. Après une nuit de passion, Tara ne sait comment repousser les avances de Franklin et imagine un plan désespéré. Après avoir révélé les grandes lignes de son plan à Eric, Russell part pour la Louisiane afin d'en commencer l'exécution. A Bon Temps, Tommy trouve difficile de quitter le nid familial.

Alors que le jour se lève, Sookie empêche Eric et Russell de se consumer. Elle doit monter la garde auprès de ce dernier tout au long de la journée. La mère de Hoyt cherche à tout prix à l'éloigner définitivement de Jessica, mais son fils ne se laisse pas faire, décidé à préserver sa relation avec la vampire. Des révélations bouleversent Tara, qui se remémore ses récents déboires, trop nombreux à son goût. Informé que la DEA s'apprête à faire une descente à Hotshot, Jason prévient Crystal et ses proches. Toujours victime de visions dérangeantes, Lafayette craint d'être malade comme sa mère.

Depuis qu'il a rencontré les sorcières, Eric semble avoir perdu la mémoire : il sait toujours qu'il est un vampire mais ignore sa véritable identité. Sookie le ramène chez elle et informe Pam du problème. Celle-ci lui demande alors de prendre soin d'Eric, le temps que la situation se rétablisse. De son côté, Jason, toujours retenu par Crystal et les siens, découvre leurs véritables intentions. Effarée par son propre comportement, Jessica se tourne vers Bill pour lui demander conseil. Sam découvre les projets financiers de son frère, qui lui propose d'y participer, mais il refuse catégoriquement...

Apprenant que Bill est devenu son roi, Eric ne peut que s'agenouiller devant lui et reconnaître sa suprématie. De son côté, Sookie supplie Bill de ne pas lui faire de mal. Mais celui-ci ne semble pas touché par ses sollicitations. Eric surprend Pam, le visage en sang. La jeune femme lui révèle qu'il est un vampire viking et qu'il n'a pas à se plier à la volonté de Bill. Mais Eric est sceptique. Lui qui a tellement changé ne veut pas retrouver son ancienne vie. Quant à Arlene et Terry, ils se réveillent dans une chambre en feu et le petit Mikey demeure introuvable. Tout à coup, la maison explose...

Jessica se sent rejetée. Bill et Marnie se préparent pour un dangereux combat, prévu pour minuit. Sookie et Eric prêtent allégeance à leur roi. Lafayette, de son côté, est manipulé par un esprit malfaisant, qui profite de lui pour servir ses propres desseins. Sam, lui, est confronté à un nouvel adversaire : Marcus, l'ancien amant de Luna...

A Bon Temps, l'affrontement entre les Wiccans et les vampires a pris fin mais la quiétude n'est pas de retour pour autant. Alors que Bill et Eric tentent d'échapper à l'Autorité après la disparition de Nan Flanagan, Sam est recherché par les loups-garous qui le pensent responsable du meurtre de Marcus, le chef de leur meute. De son côté, Sookie demande à Pam de transformer Tara en vampire alors que cette dernière agonise, une balle fichée dans la tête. En attendant de savoir si le processus fonctionne, Sookie s'empresse de faire disparaître le cadavre de Debbie de sa cuisine...

Tara, qui est toujours dans une colère noire après avoir été transformée en vampire, tente de mettre fin à ses jours. Mais Pam, sa créatrice, décide enfin de la prendre sous son aile. De son côté, Alcide, qui a reçu la visite des parents de Debbie, parvient à faire avouer son meurtre à Sookie. Partis dans le Dakota, Terry et Patrick finissent par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Quant à Lafayette, il est désemparé lorsqu'il réalise que la magie noire ne l'a pas totalement quitté...

Alors que Bill et Eric ont acheté leur liberté en permettant la capture de Russell Edgington, Alcide, qui avait été attaqué par un loup lors de cette opération, décide de prendre le contrôle de la meute. Malgré le choc de la soirée passée à l'asile, Sookie écoute Jason qui, après avoir vu leur cousine Hadley, soupçonne les vampires d'être les responsables de la mort de leurs parents. Tous deux se rendent chez les fées afin d'avertir Hadley du danger de ce monde. Pendant ce temps, Sam, lui aussi attaqué par des inconnus portant des masques d'Obama, s'immisce dans l'enquête d'Andy...

Sookie et les autres fées sont en danger depuis que, sous hypnose, Jason a révélé à Russell et Steve où elles se cachaient. Mais fort heureusement Eric, qui, en compagnie de Nora, est parvenu à s'échapper de l'Autorité, retourne la situation à leur avantage. Il est surtout venu solliciter l'aide de Sookie afin de raisonner Bill et de sauver Pam et les autres qui sont prisonniers des Sanguinistes. De leur côté, Sam et Luna cherchent un moyen de libérer Emma de Steve Newlin tandis qu'Alcide apprend que la meute entière est désormais sous l'effet du V, ce sang du vampire qui est une véritable drogue...