Une personne membre de l'agence depuis le début meurt. À partir de là, les choses prennent un tour délirant.

Archer veut offrir à Lana le cadeau prénatal idéal en forçant Kenny Loggins à chanter un duo avec Cherlene.

Archer et sa bande sont invités par Gustavo Calderon et sa femme, Juliana. Calderon est sous le charme de Cherlene, et Juliana plus encore sous celui d'Archer.

Archer tente de cacher au dictateur son aventure avec sa femme, tandis que Krieger se rapproche du clone de ses frères.

Cyril devient le président de San Marcos, Cherlene la première dame de la musique country, et Archer rejoint la résistance.