Wie jedes Jahr, soll auch in diesem seitens der UN ein Vertrag an einen Geheimdienst vergeben werden. Da seit nun mehr sechs Jahren in Folge ODIN diesen Vertrag erhalten hat und nicht ISIS, möchte Malory sich diesmal besonders ins Zeug legen, um den Vertrag abzuluchsen. Aus diesem Grund veranstaltet sie ein Dinner, zu dem nicht nur die gesamte ISIS Belegschaft kommt, sondern auch zwei von Malory angeheuerte Deutsche, die mit Platzpatronen wild um sich schießen sollen, während sie sich in den ‚imaginären Kugelhagel‘ wirft, um Udne zu retten. Zwischenzeitlich sucht sich Archer, dem eigentlich die Ansage galt, dass keine Begleitung mitgebracht werden darf, doch eine Dame, die er auf der Straße aufgabelt. Was Archer allerdings nicht weiß ist, dass diese Dame für Jakov von den Russen agiert. Die sogenannte Elke führt was im Schilde. Sie will Torvald umbringen. Dazu kommt es allerdings nicht, da zuerst sie selbst an vergiftetem Essen verreckt. Als die beiden Deutschen einschreiten und mit Platzpatronen um sich schießen sollen, sind leider keine Platzpatronen sondern echte Projektile in der Waffe, so dass Torvald erschossen wird. Somit gibt es zwei Leichen und weiterhin genauso viel Unsicherheit, ob denn der jährlich vergebene Vertrag in diesem Jahr wirklich an ISIS geht.

Ein Streit zwischen Malory und Jakov, in den Archer unweigerlich mit hinein gezogen wird, da er mitbekommt, dass Jakov möglicherweise sein Vater ist, eskaliert, und Jakov lässt aus Rache Archer entführen, um ihm einen Chip ins Hirn zu setzen, mit dessen Hilfe Archer vom KGB gesteuert werden kann. Auf Grund technischer Probleme gelingt das nicht einwandfrei und Archer kommt als Rächer zurück zu seiner Mutter. Allerdings schießt die ihm ein paar Mal in die Brust und ein klärendes Gespräch lässt die alte ursprüngliche Liebe zwischen Mutter und Sohn wieder aufleben. Zwischenzeitlich möchte sich Lana an Cyril rächen, der ja von ihr beim Fremdgehen erwischt wurde, und per Hausdurchsage fordert sie alle männlichen Mitarbeiter auf mit ihr zu schlafen. Allerdings ist das nur ein Vorwand und sie lässt sich von jedem einzelnen Herren Geld geben, dafür, dass er erzählen kann, er hätte mit Lana Sex gehabt. Das Geschäft floriert, sie nimmt über zwanzigtausend Dollar ein und Cyril dürfte damit wohl endgültig abgeschrieben sein. Auch die chronisch sexuellbedürftige Pam wird letztendlich von Lana befriedigt und alles wird gut.