Silberbarone brauchen dringend Holz für ihre Minen. Ben Cartwright ist der einzige, der ihnen das Material liefern könnte. Doch der weigert sich. Um ihn zu erpressen, stellen die skrupellosen Geschäftsleute Bens jüngsten Sohn Little Joe eine Falle.

Der gerissene Geschäftsmann Burdette kommt mit neuen Siedlern nach Virginia City. Er dezimiert rücksichtslos die Wildbestände der Gegend und raubt so den Indianern die Lebensgrundlage. Ben Cartwright versucht, zu helfen.

Auf der Ponderosa entdecken die Cartwrights eine Gruppe von Goldsuchern, die von Blake McCall angeführt werden. McCall zerstört mit seiner Schürfmethode die Landschaft. Ben setzt alles daran, die Goldgräber zu vertreiben.

Drei Weiße haben versucht, zwei Indianerinnen zu vergewaltigen. Die Krieger der Bannock töten zwei der Übeltäter, nur ihr Wortführer Wilson entkommt. Der Konflikt zwischen Weiß und Rot eskaliert. Die Cartwrights versuchen, ein Blutbad zu verhindern.

Der junge Journalist Mark Twain schreibt für die Zeitung von Virginia City. Er bemerkt, daß Richter Ballington von einer Eisenbahngesellschaft bestochen wurde. Mit Hilfe der Cartwrights kann er den Skandal aufdecken.

Little Joe verliebt sich in Julia Bulette, die Besitzerin einer anrüchigen Bar mit Freudenmädchen und Glücksspiel. Als Julia erkennt, daß Little Joe einer der legendären Cartwrights ist, läßt sie seine Avancen zu. Little Joe begreift nicht, daß sie nur mit ihm spielt.

Annie O’Toole hat Schürfrechte an einer Goldmine geschenkt bekommen. Im Goldgräberlager wollen sich die Männer nicht an eine Frau in ihrer Mitte gewöhnen. Darum überredet Adam sie, lieber ein Restaurant zu eröffnen.

Der Minenbesitzer Holloway gefährdet seine Arbeiter durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Adam Cartwright und Holloways Schwiegersohn Gil tun sich deshalb mit dem Ingenieur Deidesheimer zusammen. Bei einer Ortsbesichtigung werden sie selbst verschüttet.

Die Cartwrights werden auf ihrem eigenen Land von einem bewaffneten Mann bedroht. Der behauptet, einen Teil der Ponderosa von einem gewissen Henry Comstock erworben zu haben. Für die Cartwrights ist Comstock kein Unbekannter.

Die attraktive Schauspielerin Adah Menken ist mit ihrer Truppe in Virginia City und gibt ein Gastspiel. Ben Cartwright kennt sie noch aus alten Zeiten. Jetzt gibt er sich alle Mühe, ihre einstige Romanze wieder aufflammen zu lassen.

Ben Cartwright und sein Nachbar Luther Bishop streiten seit einer Ewigkeit um ein kleines Stück Land. Doch dann verliebt sich Little Joe in Bishops Tochter Amy. Als Bishop dahinterkommt, verbietet er Amy den Umgang mit Cartwrights jüngstem Sohn.

Drei Vagabunden erschiessen Flint Johnsons Frau. Um die Mörder zu fassen, stellt der Sheriff einen Suchtrupp zusammen, dem auch Adam und Little Joe angehören. Doch Johnson denkt nicht daran, die Killer dem Gericht zu überlassen. Er sinnt auf Rache.

Ben Cartwright ist zufällig in der Bank von Virginia City, als diese von der Morgan-Bande überfallen wird. Bei einem Schusswechsel tötet Ben den Anführer Billy Morgan. Die Bande schwört Rache.

Adam hat sich mit Sue Ellen angefreundet, die zusammen mit ihrer Schwester im Saloon arbeitet. Als er die junge Frau nach einem Rendezvous nach Hause bringt, wird sie auf offener Straße erschossen. Adam gerät in Mordverdacht.

Little Joe und Hoss leisten einer jungen Indianerin Geburtshilfe. Sie schenkt einem Jungen das Leben, der zu aller Überraschung blaue Augen und eine helle Haut hat. Als die Indianerin kurz danach stirbt, machen sich die Cartwrights auf die Suche nach dem Vater.

Hoss und Little Joe wollen auf der Ranch von Don Xavier einen Bullen kaufen. Der Hausherr empfängt sie freundlich, doch sein zukünftiger Schwiegersohn Eduardo hegt Ressentiments gegen die Cartwrights. Zu allem Überfluss verliebt sich Xaviers Tochter Cayetana, Eduardos zukünftige Frau, in Little Joe.

Die junge Leta muss mit ansehen, wie die Bürger von Virginia City ihren Bruder und ihren Vater hängen. Die Cartwrights nehmen das verstörte Mädchen bei sich auf, bis es den Schock überwunden hat. Doch Letas Herz gehört dem skrupellosen Verbrecher Clay.

Der Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten spitzt sich zu. Ein Krieg ist unausweichlich. Die Spannungen greifen auch auf die Ponderosa über: Zwischen Adam, dessen Mutter aus dem Norden stammte, und Little Joe, dessen Mutter Südstaatlerin war, kommt es zum Zwist.

Im Städtchen Kiowa Flats führen die Hadfields und die McFaddens seit Jahren eine blutige Fehde. Als Hoss und Little Joe in die Stadt kommen, hält man sie für gedungene Revolverhelden der McFaddens. Unversehens geraten die Cartwright-Brüder zwischen die Fronten.

Der Bürgermeisterkandidat Fulmer führt in Virginia City eine Hetzkampagne gegen die ansässigen Asiaten. Als die junge Sally Ridley erschossen wird, hängt er die Tat dem jungen Chinesen Jimmy an. Die Cartwrights suchen nach dem wahren Täter.

Don Antonio Luga kommt mit seiner Nichte nach Virginia City. Er behauptet, dass Mädchen sei die rechtmäßige Besitzerin der Ländereien rund um die Stadt. Durch gedungene Mörder will er unwillige Rancher von ihrem Land vertreiben. Doch die Cartwrights wehren sich.

Der Schafzüchter Jeb Drummond will mit seiner Herde über die Ponderosa ziehen. Aus Sorge um sein Weidelande verweigert Ben ihm die Durchquerung. Daraufhin entführt Drummond Adam.

Marshal Dowd verhaftet Dave Walker, einen Arbeiter der Cartwrights. Er will ihn wegen Mordes vor Gericht stellen. Die Cartwrights sind von Daves Unschuld überzeugt und begleiten den Marshal. Auf dem Weg durch die Wüste elerben sie eine große Enttäuschung.

Ein Inspektor aus New Orleans will Ben Cartwright verhaften. Vor Jahren hatte der in Notwehr einen Mann getötet. Bei dem folgenden Handgemenge wurde auch der Inspektor getroffen und zum Krüppel geschossen. Nun sinnt er auf Rache.

Auf der Suche nach drei Deserteuren kommt Captain Bolton auf die Ponderosa. Die Cartwrights sagen ihm ihre Unterstützung zu. Aber schon bald erkennen sie, dass die drei Männer allen Grund hatten zu fliehen: Der Captain entpuppt sich als brutaler Sadist.

Sally Byrnes glaubt in Ben und Adam die Mörder ihres Vaters zu erkennen. Die beiden werden daraufhin zum Tode verurteilt. Unvermutet taucht ein Fremder namens Lassiter in der Stadt auf. Er bietet Little Joe und Hoss Hilfe an, die Unschuld der Cartwrights zu beweisen.

Lord Dunsford besucht mit seiner Frau, Lady Beatrice, seinen alten Freund Ben Cartwright. Auf einem Jagdausflug werden sie von dem Gangster Belcher überfallen und entführt. Belcher will Beatrice als seine Frau.

Die Cartwrights haben eine Rinderherde nach San Francisco getrieben. Mitten in der Nacht werden ihre beiden Viehtreiber Hamp und Johnny überfallen und verschleppt. Ein Gangster will sie dem Kapitän eines Seelenverkäufers anbieten.

Die Nachbarn der Cartwrights wollen ihre Ranch an den Spekulanten Len Keith verkaufen. Da Keith dort Silber abbauen will, fürchten die Cartwrights um die Verschmutzung des Flußwassers. Mit allen Mitteln versuchen sie, den Verkauf zu verhindern.

Die Cartwrights nehmen den kleinen Billy auf der Ponderosa auf. Die Mutter des Jungen ist gestorben, sein Vater Vance sitzt im Gefängnis. Als Vance ausbricht und zwei Menschen umbringt, schließen sich die Cartwrights der Jagd nach dem Mörder an.

Little Joe findet mitten im Wald die junge Zigeunerin Tirza, die von ihrer Familie verstoßen wurde. Er verliebt sich in die junge Frau und setzt alles daran, sie wieder mit ihrer Familie zu versöhnen.

Der Minenbesitzer Sam Bryant und seine Bande terrorisieren Virginia City. Einer seiner Männer erschießt den Kaufmann Cameron und wird zum Tode verurteilt. Um seinen Getreuen zu befreien, lässt Bryant Ben Cartwright entführen und droht, ihn zu töten.

Nach einem Banküberfall lässt sich Sam Kirby auf der Ponderosa einstellen. Als Cowboy getarnt, soll er seine Komplizen über die Suchaktionen des Sheriffs informieren. Doch Little Joe schöpft Verdacht.

Aus dem einst ein legendären Scout Charlie Trent ist ein Säufer geworden. Er erhält eine zweite Chance, als er einen Goldtransport der Armee durch die gefährliche Salzwüste führen soll. Hoss Cartwright begleitet seinen Freund. Bald kommt ihnen der ehemalige Scout Cutter in die Quere, der es auf das Gold abgesehen hat.

US-Marshal Gerald Esketh kommt auf die Ponderosa und erkundigt sich nach seinem alten Freund Jason Blane. Die Cartwrights geben ihm die Adresse des Mineralogen. Doch der ist wenig erfreut, Esketh zu sehen: Esketh ist gar kein Marshal, sondern ein bezahlter Killer.

Ben Cartwright fühlt sich zu Joyce Edwards hingezogen, der Frau seines Nachbarn Tom. Dieser ist seit einem Jagdausflug an den Rollstuhl gefesselt und auf Ben nicht gut zu sprechen. Die Situation nutzt Toms Vorarbeiter Ezekiel aus: Er hetzt seinen Chef gegen die Cartwrights auf.

Unter Führung des Reverends Davien ziehen christliche Siedler gen Westen. Adam und Hoss begleiten den Trupp. Als der Treck überfallen wird, müssen die Cartwrights allein gegen die Gangster kämpfen: Die strenggläubigen Siedler lehnen jede Gewalt ab.

Little Joe verliebt sich in Connie, die Tochter Denver McKees. Der ehemalige Sheriff ist ein angesehener Nachbar der Cartwrights. Als die Umgebung von Viehdieben heimgesucht wird, erhärtet sich ein schrecklicher Verdacht: McKee steckt hinter den Verbrechen.

Der Indianer Matsu rettet Ben Cartwright das Leben. Ben bedankt sich mit einem Stück Land bei dem Indianer. Doch Matsus Stamm befindet sich auf dem Kriegspfad und tötet die Frau des Farmers Ike. Ben Cartwright will die Gewalt beenden.

Little Joe und Hoss begleiten Jennifer Beale zu einem Zirkusbesuch. Dort verschwindet sie spurlos. Die Brüder vermuten, dass Jennifer entführt wurde. Als eine Artistin ihr Schweigen brechen will, wird sie ermordet. Der Verdacht fällt auf Little Joe.

Dolly Kincaid, die Tochter des Sheriffs von Virginia City, ist eine gute Freundin von Little Joe. Dass dieser jedoch mehr als nur Freundschaft für sie empfindet, bemerkt sie nicht – stattdessen verliebt sie sich immer wieder in die falschen Männer. Als sie anfängt, sich mit dem üblen Ganoven Vince Dagen zu treffen, macht Joe sich ernsthaft Sorgen und redet ihr ins Gewissen. Doch sie schlägt seine Warnungen in den Wind. Eines Abends jedoch gehen ihr die Augen auf …

Ben Cartwright erhält nach zwanzig Jahren unerwarteten Besuch von seinem Schwager Gunar Borgström. Dieser entpuppt sich als Anführer einer Räuberbande, die Little Joe entführt. Gunar muss sich entscheiden, auf wessen Seite er steht.

Die Cartwrights heuern eine Gruppe Cowboys für einen Viehtreck an. Die Männer sind zwar gute Treiber, aber auch aggressive Raufbolde. In Waycross hat der Sheriff deshalb eine Sperrzone errichtet. Doch Cowboy Sam, der Sohn des Sheriffs, begehrt gegen seinen Vater auf.

Bei einem Ritt durch die Berge trifft Adam auf die junge Ruth. Die wird von den Sheeshawnee-Indianern wegen ihres blonden Haars verfolgt. Die Indianer halten sie für die Reinkarnation der ‚Frau des Weißen Büffels‘. Zwei Krieger versuchen, Ruth zu entführen. In Notwehr erschießt Adam die Männer und wird dabei selbst verletzt. Aufopferungsvoll pflegt ihn Ruth. Die beiden verlieben sich ineinander.

Little Joe bringt der taubstummen Annie die Zeichensprache bei. Schon bald erweist sich das Gelernte als überlebenswichtig: Denn Annies Vater, der Einsiedler Sam, gerät in eine gefährliche Situation.

Hoss freundet sich mit dem geistig zurückgebliebenen Kraftprotz Arnie an. Mit seinem kindlichen Temperament neigt er zu Wutausbrüchen. Als Arnie sich von der Animierdame Sherry hintergangen fühlt, bringt er sie um.

Ben Cartwright erschießt in Notwehr den berüchtigten Taugenichts Luke Grayson. Dessen naiver Sohn Todd lässt sich einreden, dass Ben seinen Vater ermordet hat. Nun sinnt der Junge auf Rache.

Hoss verliebt sich in die Witwe Helen Layton und will sie heiraten. Den Warnungen seiner Familie, Helen sei eine berüchtigte Spielerin, will er keinen Glauben schenken. Mit einem Trick versucht Adam seinem Bruder die Augen zu öffnen.

Little Joe erschießt in Notwehr den Siedler Jeb Hoad. Da dessen Tochter Willow nun auf sich gestellt ist, nimmt er sie mit zur Ponderosa. Langsam freundet sich das Mädchen mit ihm an. Da erscheinen ihre Verwandten und wollen sich an Little Joe rächen.

Die attraktive Jennifer kommt auf die Ponderosa und behauptet, die Mrs. Ben Cartwright zu sein. Da der vermeintliche Gatte davon nichts weiß, stellt sich heraus, dass Jennifer hereingelegt wurde. Die Cartwrights wollen den Heiratsschwindler überführen.

Um eine Silbermine an sich zu bringen, will der einflussreiche Bankier Harrison eine Bank für zahlungsunfähig erklären lassen. Little Joe und Hoss erfahren davon. Sie überfallen die Bank und vereiteln so den Plan. Doch nun werden die beiden steckbrieflich gesucht.

Adam reist nach Mexiko, um etwas über den Tod seines alten Freundes Carl Reagan heraus zu finden. Bei seinen Recherchen wird er äußerst feindselig behandelt. Adam kommt einem wohlgehüteten Geheimnis auf die Spur.

Als Hoss den Trinker Willie Twilight vor einer Dummheit bewahren will, kommt es zu einem Gerangel, bei dem Willie ums Leben kommt. Obwohl Hoss keine Schuld trifft, verfällt er in Lethargie. Bald darauf taucht Willies Bruder auf, um sich an Hoss zu rächen.

Jock Henry ist ein gutmütiger, aber arbeitsscheuer Zeitgenosse. Als seine Frau Nachwuchs bekommt, muss er sich als Steuereintreiber verdingen. Mit seiner Korrektheit treibt er die Bürger Virginia Citys zur Verzweiflung. Jocks Frau bittet Ben Cartwright um Hilfe.

Wegen kleiner Viehdiebstähle liegt Ben Cartwright immer wieder mit seinem Nachbarn Josh Tatum im Streit. Doch dann verschwinden ganze Herden. Adam, Hoss und Little Joe reiten aus, um die Viehdiebe zu stellen. Aber Tatum und seine Leuten locken sie in einen Hinterhalt.

Adam Cartwrights langjähriger Freund Ross Markett ist wahnsinnig geworden. Zuerst schlägt er seine Frau, dann verbündet er sich sogar mit dem gesuchten Verbrecher Monk Hartley. Gemeinsam überfallen sie einen Goldtransport.

Ein arroganter englischer Preisboxer trifft in Virginia City ein und macht der Animierdame Marge den Hof. J.D. hat sich in Marge verliebt und fordert den Boxer heraus. Doch er erleidet eine Niederlage. Nun steigt Hoss in den Ring, um J.D.s Ehre wiederherzustellen.

Die Gesellschaft ‚Sierra‘ heuert den legendären Ted Trask an, um ihre Transporte zu schützen. Die Cartwrights unterstützen den Revolverhelden bei seinem Kampf gegen das Verbrechen. Doch als Ted nach erfolgreicher Mission gekündigt wird, wechselt er die Seiten.

Zum Geburtstag seines Vaters hat Little Joe ein kostbares Pferd gekauft. Doch bei der Überführung des Tieres gerät er in die Hand von Desperados. Zusammen mit Adam und Hoss macht sich Ben Cartwright auf die Suche nach dem Vermissten.

Hoss entdeckt seinen Freund Jim unter einer Gruppe von Lynchmördern. Jim flieht mit Cameo, einem Mädchen in das sich Hoss verliebt hat. Als der Mob Jim zu fassen bekommt, will Hoss ihm nicht helfen. Doch Cameo kann ihn umstimmen.

Hoss hilft dem Erfinder Pettibone bei der Konstruktion eines Automobils. Die Investmentberater Throckmorton und Long verkaufen die Aktien für das Projekt und verschwinden mit dem Geld. Pettibone ist für alle der Sündenbock. Hoss macht sich auf die Suche nach den Gaunern.

Die Silberminen Virginia Citys sind erschöpft. Die verzweifelten Arbeiter werden zu Viehdieben und stürzen die Stadt in eine Krise. Da erscheint ein Fremder, der behauptet, eine Silberader gefunden zu haben. Ben Cartwright ahnt, dass ein Schwindel dahintersteckt.

Little Joe wird verdächtigt, die junge Mary Parson ermordet zu haben. Während er im Gefängnis sitzt, versuchen die Cartwrights, den wahren Mörder zu finden. Doch Marys Vater ist von Little Joes Schuld überzeugt. Er nimmt die Cartwrights gefangen.

Bens Freund Major Cayley, will mit einem Heißluftballon Flugversuche auf der Ponderosa unternehmen. Während alle vom Pioniergeist ergriffen werden, wird Adam misstrauisch. Er findet heraus, dass der Major einen Banküberfall plant.

Adam liegt schwerverletzt im Krankenbett. Ben erinnert sich plötzlich an die Mutter seines Sohnes: Ben diente bei der Handelsmarine und verliebte sich in Elizabeth, die Tochter seines Kapitäns. Als dieser seines Amtes enthoben wurde, untersagte er den beiden jeden Kontakt.

Ein Colonel namens Tyson taucht in der Gegend auf und beansprucht das Land Sam Hills für sich. Seine Kaufurkunde ist von Sams Vater unterzeichnet, der seit Jahren als tot gilt. Mit Hilfe der Cartwrights spürt Sam seinen Vater auf.

Bei einem Handgemenge tötet Hoss in Notwehr den betrunkenen Arthur Bolling. Kurz darauf taucht dessen Bruder auf, um Arthur zu rächen. Er spielt den Freundlichen, aber sät Misstrauen gegenüber Hoss. Die Saat geht bald auf.

Adam, Hoss und Little Joe befördern den Geschäftsmann Jedediah Milbank bei einem Unfall ungewollt ins Krankenbett. Für die Zeit seiner Genesung trägt er den Cartwright-Brüdern seine Geschäfte auf. Dabei überlässt er Bens Söhnen allerdings alle unangenehmen Aufgaben.

Die Cartwrights gewähren einem Captain Schutz, der von dem Indianerhäuptling Cochise gejagt wird. Beim Kampf mit Cochise wird Adam schwer verletzt. Um weitere Opfer zu vermeiden, will Ben verhandeln. Dabei erfährt er die schreckliche Wahrheit über den Captain.

Little Joe soll der Witwe Lee Bolden im Auftrag seines Vaters Geld überbringen. Der Bankräuber Trock und dessen Komplizen bekommen Wind von der Sache und nehmen ihn und die Witwe als Geiseln.

Ben Cartwright bringt zwei Kaufleute in der Pension der Witwe Hawkins unter. Die Männer entpuppen sich als Gauner und drehen der Witwe einen falschen Smaragd an. Verzweifelt versucht Ben, die Gauner zu schnappen. Besorgt er den Stein nicht wieder, muss er die Witwe heiraten.

Der Revolverheld Ed Payson kehrt nach Virginia City zurück, um sich zur Ruhe zu setzten. Er will nie wieder eine Waffe anfassen. Doch der junge Hilfssheriff Billy fordert ihn zum Duell. Nur Adam steht Payson zur Seite.

Der Börsenspekulant Gideon Flinch taucht in Virginia City unter. Sein Gläubiger, der brutale Buke, ist ihm auf den Fersen. Flinchs Nichte Jennifer überredet Hoss, sich als Flinch auszugeben. Ahnungslos begibt sich Hoss dadurch in große Gefahr.

Der junge Häftling Danny rettet Little Joe das Leben. Aus Dank erwirkt Little Joe seine Entlassung. Danny soll fortan auf der Ponderosa leben und arbeiten. Mit seinen neuen Kollegen Stevens und Teller gerät er aber schon bald in Streit.

Ben Cartwrights Jugendliebe Gräfin Linda Chadwick kommt zu Besuch. Sofort erwachen zwischen den beiden wieder romantische Gefühle. Als die Cartwrights in eine finanzielle Krise geraten, will die Gräfin helfen. Doch ihr Angebot ist nicht uneigennützig.

Der begabte Zureiter Johnny verletzt sich schwer. Ben Cartwright nimmt ihn zur Pflege auf. Da überfällt die Familie Clay die Ponderosa. Der alte Clay will sich an Ben für eine lange zurückliegende Sache rächen. Johnny kommt Ben zu Hilfe.

Little Joe gewinnt beim Pokern das chinesische Mädchen Su Ling. Sofort macht diese sich im Haus der Cartwrights nützlich. Bald taucht ein chinesischer General auf, der Su Ling für sich einfordert. Als Su Ling ablehnt, versucht er sie zu entführen.

Der junge Franzose François will seinem Vorbild, dem Dichters François Villon in allen Aspekten des Lebens nacheifern. Der Künstler endete allerdings am Galgen. Die vier Cartwrights haben alle Hände voll zu tun, François vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.

Der Bürgermeister des Städtchens Rubicon bittet Little Joe (Michael Landon), für kurze Zeit das Amt des Sheriffs zu übernehmen. Little Joe fühlt sich geschmeichelt und sagt zu. Der verlockende Posten entpuppt sich schon bald als teuflische Falle.

Nach einem Kutschenunglück nehmen die Cartwrights das blinde Mädchen Gabrielle auf. Gabrielle will bei ihrem Großvater leben. Doch dieser ist, nach 21 Jahren im Gefängnis, zu einem Menschenfeind geworden. Er will nichts mit dem Mädchen zu tun haben.

Auf der Ponderosa haben sich Siedler niedergelassen. Sie behaupten, das Land von einem Mr. Poke erworben zu haben. Ben Cartwright versucht herauszufinden, wer sich dahinter verbirgt. Die Spur führt in sein eigenes Haus.

Hoss Cartwright will die attraktive Margie Owens heiraten. Doch sie träumt nicht von einem Leben auf der Ranch, sondern von der weiten Welt. Als der Weltenbummler Connors um ihre Hand anhält, gibt sie ihm deshalb ohne Umschweife das Jawort.

Debra Banning, die Frau von Bens Freund Horace, und ihre Tochter Melinda treffen auf der Ponderosa ein. Mrs. Banning setzt alles daran, Melinda mit Little Joe zu verheiraten. Ihr geht es nur um die gute Partie. Melinda hat sich allerdings in Adam verliebt.

Adam wird Zeuge eines Überfalls, bei dem ein Mann getötet wird. Obwohl der Täter maskiert war, ist Adam sicher, dass es sich um den angesehenen Bill Enders handelt. Doch Enders hat ein Alibi. Adam stellt eigene Nachforschungen an.

Ben Cartwrights Freund Captain White ist mit seiner Tochter Laura auf der Ponderosa zu Besuch. Little Joe und das Mädchen verlieben sich ineinander und wollen heiraten. Doch Laura hat nicht mehr lange zu leben.

Nellie Lynch ist aus Irland gekommen, um ihren Sohn Danny zu besuchen. Der stadtbekannte Trunkenbold hat seiner Mutter erzählt, er sei der Besitzer der Ponderosa. Die Cartwrights wollen Danny nicht bloßstellen. Nun müssen sie gute Miene zum bösen Spiel machen.

Eine Dürre treibt die Siedler ins Hochland, wo auch die Ponderosa liegt. Die Rancher wollen die Flüchtlinge abweisen, selbst wenn dies Gewalt erfordert. Die Cartwrights beschließen, den Notleidenden zu helfen. Sie beginnen einen Brunnen auszuheben.

Die Ponderosa wird immer wieder von Viehdieben heimgesucht. Bei einer Patrouille stößt Adam auf den verletzten Mathew Grant. Er bringt Grant zu dessen Familie, mit der er sich bald anfreundet. Doch dann findet er heraus, dass sein Gastgeber zu den Dieben gehört.

Verbrecher Jack Groat will sich an Ex-Sheriff Lem Partridge rächen. Auf der Partrige-Ranch kommt es zur Konfrontation. Dabei wird Lems Sohn Jimmy getötet. Nun sinnt Lem auf Rache. Ben Cartwright will ein weiteres Unglück unter allen Umständen vermeiden.

Hank, der Vormann der Ponderosa, hat sich in Abigail Jones verliebt. Die Lehrerin zieht es allerdings nicht im geringsten zu dem gewöhnlichen Cowboy hin. Little Joe, Adam und Hoss wollen deshalb aus Hank einen waschechten Herzensbrecher machen.

Als Vertretung für den kranken Sheriff Coffee schlägt Ben Cartwright den anständigen Asa Manor vor. Doch kaum im Amt, steigt dem einfachen Mann die Macht zu Kopf. Er wird zum Mörder und versucht schließlich auch die Cartwrights aus dem Weg zu räumen.

Albert Michelson, der Sohn jüdischer Einwanderer, ist ein hochbegabter Junge. Dennoch wird er von seinem Lehrer Norton aus der Schule geworfen. Ben Cartwright nimmt sich Alberts an. Er vermutet, dass Norton aus rassistischen Motiven gehandelt hat.

Die Cartwrights sind bester Laune, denn bei einem Viehverkauf haben sie 30.000 Dollar eingenommen. Mit diesem Geld in der Tasche machen sie auf ihrem Rückweg Halt in der Kleinstadt Alkali, wo sie ausspannen und ein bisschen feiern wollen. Doch stattdessen werden sie vom örtlichen Sheriff verhaftet – denn bei einem Bankraub in Alkali wurden kurz zuvor genau 30.000 Dollar entwendet. Alle Unschuldsbeteuerungen sind umsonst – die Meute will die Cartwrights am Galgen sehen …

Adam wird überfallen und ohne Pferd zurückgelassen. Er schlägt sich bis zum Goldschürfer Kane durch. Der aber treibt ein höllisches Spiel mit ihm: Um zu beweisen, dass auch ein zivilisierter Mensch zur Bestie werden kann, behandelt er Adam wie einen Sklaven.

An Hoss’ Geburtstag erinnert sich Ben daran, wie er die Mutter des Jungen kennenlernte. Die schwedische Einwanderin Inger hatte ihm damals in misslicher Lage geholfen. Aus Respekt wurde langsam Liebe.

Die Familien Mahan und Clarke sind seit Jahren verfeindet. Jim Clarke und Carol Mahan aber lieben sich und haben geheiratet. Sie verlassen die Stadt, um nicht in dem Konflikt zerrieben zu werden. Der Streit droht zu eskalieren. Ben Cartwright soll vermitteln.

Der wohlhabende Alexander Dubois ist mit seiner Tochter Michele auf dem Weg nach Kalifornien. Sie soll dort den spanischen Edelmann Ricardo heiraten. Doch Banditen überfallen sie und rauben die gesamte Mitgift. Die Ausgeraubten finden Hilfe auf auf der Ponderosa.

Adam Cartwright wird von zwei ausgebrochenen Sträflingen überfallen. Diese zwingen ihn, seine Kleidung gegen Gefängniskluft auszutauschen. Prompt greift ihn ein Suchtrupp auf. Niemand will ihm glauben, dass er kein flüchtiger Gefangener ist.

Little Joe hat dem sterbenden Großvater von Trudy Harker versprochen, das Mädchen zu seinen reichen Verwandten nach San Francisco zu bringen. Doch zuvor muss er ihr die Gebräuche und Sitten der vornehmen Gesellschaft beibringen.

Susan Blanchard ist nach einem Unfall gelähmt, obwohl ihr körperlich nichts zu fehlen scheint. Hoss glaubt, ihr helfen zu können. Er bringt sie zu dem Wunderheiler Garth. Doch der treibt ein falsches Spiel.

Ben heuert in Virginia City neue Cowboys für die Ponderosa an. Unter den Männern ist auch der besonders tüchtige Clay Stafford. Er freundet sich schnell mit Little Joe an. Bald darauf stellt sich heraus, dass Clay sein Halbbruder ist.

Little Joe will seinen Brüdern beweisen, dass er in der Lage ist, allein ein großes Geschäft abzuwickeln. Eine Holzlieferung für eine Minengesellschaft scheint genau die richtige Aufgabe zu sein. Joe muss sich bewähren.

Der blinde Maler Mathew Raine tyrannisiert seine Mitmenschen, bis er an Ben Cartwright gerät. Nach einer Schlägerei im Saloon verstehen sich die beiden prächtig.

Hoss gerät unter Verdacht, eine Bank überfallen zu haben. Der dreiste Raub löst eine Welle der Empörung aus. Eine Hitzewelle verschärft die Situation zusätzlich. Der unschuldige Hoss soll gelyncht werden.

An Indian-hating officer, Colonel Edward J. Dunwoody, comes to the Ponderosa looking for army deserter Bill Winters, who is a good friend of the Cartwrights. Bill happens to be his son and is married to an Indian. It seemed Bill deserted when he was ordered to massacre the Shoshone, by poisoning their food and water, genocide. The Shoshone find out and abduct Bill's father.

Auf einer einsamen Poststation wird Adam Cartwright mit anderen Reisenden von dem gesuchten Killer Luke Martin festgehalten. Die Enkelin des Stationsvorstehers will der Eintönigkeit ihres Lebens entfliehen. Sie schlägt sich auf die Seite des Mörders.

Little Joe hat sich in eine Südstaatlerin verliebt und will sie heiraten. Adam ist alles andere als begeistert, denn er unterstützt die Union. Die politischen Differenzen entzweien die Familie.

Der Farmer Walter Prescott hat auf eine Heiratsanzeige geantwortet und will nun seine zukünftige Frau abholen. Da bricht er sich das Bein. Hoss erklärt sich großmütig bereit, für ihn einzuspringen.

Die Cartwrights nehmen den jungen „weißen Indianer“ Billy bei sich auf und helfen ihm, sich einzugewöhnen. Außerdem schlägt sich Ben mit dem Spekulanten Milton Tanner herum. Der erhebt Anspruch auf ein Drittel des Gebietes der Ponderosa.

Die Ponderosa wird zum Kriegsgebiet, als sie von einer Abteilung mexikanischer Söldner unter General Diaz überfallen wird. Der General ist wütend, als einer seiner Männer, Forsythe, seinen Befehl missachtet, friedlich eine Geisel zu nehmen, und stattdessen Little Joe in den Rücken schießt. Diaz zwingt Ben, seine Männer über die Nebenstraßen der Ponderosa zu führen, damit sie einen von Kaiser Maximilians Männern geführten Goldzug aus dem Hinterhalt überfallen können.

Nach dem Tod ihres Vaters will Hoss die burschikosen Mädchen Charlie und Will zu ihrer Tante bringen. Doch die Waisen haben ein Geheimnis. Unversehens bekommt es Hoss mit einer Horde Gangstern zu tun.

Hoss wurde schwer verletzt. Doch der einzige Arzt, Dr. Johns, sitzt in der Todeszelle. Der zuständige Richter verweigert Hoss aus persönlichen Gründen die lebensrettende Behandlung. Er will Johns hängen sehen, weil der seine Frau nicht retten konnte.

Das Schicksal hat dem Rancher Wade Tyree übel mitgespielt. Ihn verlässt der Lebensmut und er verfällt dem Alkohol. Hoss in seiner Gutmütigkeit beschließt, dem Unglücksraben zu helfen.

Der stadtbekannte Gauner Jamie Wrenn wird vor Gericht des Raubmordes angeklagt. Ein Schuldspruch würde seinen sicheren Tod bedeuten. Fast alle Mitglieder der Jury halten Jamie für den Täter. Nur der Geschworene Hoss hat begründete Zweifel.

Nach Jahren trifft Ben Cartwright seinen Freund Colonel Medford wieder. Er lädt den alten Kameraden aus Armeezeiten auf die Ponderosa ein. Medford behauptet, erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. In Wirklichkeit ist er total bankrott.

Der eigenwillige Danny arbeitet als Cowboy auf der Ponderosa. Er hat die Angewohnheit, nachts singend durch die Gegend zu reiten. Als in der Stadt eine Witwe ermordet wird, gerät Danny in Verdacht. Adam setzt alles daran, ihn vor dem Galgen zu retten.

Der junge Journalist Robert Jolley sorgt in Virginia City für Aufregung. Er beschuldigt zwei Freunde der Cartwrights, für den Tod seines Vaters verantwortlich zu sein. Adam geht der Sache nach.

Hoss hat den verletzten Trapper Jim Leyton mit auf die Ponderosa genommen. Der Sheriff behauptet, Leyton sei ein gesuchter Mörder. Hoss glaubt jedoch an die Unschuld seines neuen Freundes.

Der berüchtigte Killer Duke Miller erschießt nach einem Streit beim Barbier kaltblütig einen Mann. Little Joe war Zeuge des Verbrechens und brennt darauf, mit seiner Aussage Miller an den Galgen zu bringen. Aber ein windiger Anwalt schafft es, Miller rauszuhauen.

Little Joe ist beim Reiten verunglückt und ans Bett gefesselt. Ben hält an seinem Krankenbett Wache. Er erinnert sich, wie er die Mutter des Jungen in New Orleans kennengelernt hat.

Hoss verspielt beim Pokern sein Rennpferd. Zusammen mit Adam leiht er sich von Little Joe Geld, um das Tier zurückzukaufen. Jetzt scheint einem Triumph beim großen Pferderennen nichts mehr im Weg zu stehen. Doch unerwartete Gegner stellen sich ein.

Julia Grant und ihr kleiner Sohn Tommy sind zu Besuch auf der Ponderosa Ranch. Little Joe verliebt sich in die junge Frau. Julia aber träumt von einer großen Karriere als Schauspielerin.

Auf dem Heimweg wird Hoss überfallen und verliert dabei sein Gedächtnis. Ein Siedlerehepaar entdeckt ihn und nimmt ihn wie einen Sohn auf. Schon bald sind die beiden nicht mehr daran interessiert, dass Hoss sich je wieder an seine wahre Identität erinnert.

Adam lernt den jüdischen Händler Aaron Kaufmann und dessen Tochter Rebecca kennen. Als sie überfallen werden, bringt Aaron sie in Lebensgefahr: Weil Sabbat ist, verzichtet der gläubige Mann auf jede Verteidigung.

Ben Cartwright nimmt seine Freundin Rita Marlowe mit auf die Ponderosa. Dort lernt sie den ehemaligen Preisboxer Mase kennen. Blind vor Liebe lässt dieser sich von Rita zu einem letzten Kampf überreden. Rita hofft auf ein fettes Preisgeld.

Drei Banditen haben es auf das Gold des alten Obie abgesehen. Hoss gerät in ihr Schussfeld und rettet sich zu dem Goldgräber in die Hütte. Gemeinsam verteidigen sie sich gegen die Gauner.

Jud Lolly, ein Vorarbeiter der Cartwrights, heißt eigentlich Rube und gehört zu den berüchtigten Barnes-Brüdern. Er hat sich aber von seiner Familie losgesagt und geheiratet. Als sein Bruder plötzlich auftaucht, holt in die Vergangenheit ein.

Little Joe wird bei einer Wolfsjagd schwer verletzt. Weder Arzt noch Medikamente sind verfügbar. Adam beginnt zu zweifeln, ob der primitive Westen wirklich seine Heimat bleiben soll. Er spielt mit dem Gedanken, in den zivilisierten Osten zu ziehen

Little Joe reist mit der Postkutsche nach Virginia City. Mitten in der Wüste verunglückt die Kutsche. Die Reisenden kämpfen ums Überleben. Little Joe verhindert eine Vergewaltigung. Als der Täter am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird, gerät der junge Cartwright unter Verdacht.

Der kleinwüchsige Whizzer McGee versucht, seine mangelnde Körpergröße durch Aufschneiderei wettzumachen. Er will dadurch der Sängerin Melissa imponieren. Seine Chance kommt, als er Banditen ihre Beute abjagen kann. Allerdings trachten ihm die Verbrecher nun nach dem Leben.

Auf dem Weg zu Little Joes Party, wird Ann Wilson ermordet. Zeuge ist ihr Onkel, der aber nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen kann. Doch er gibt Little Joe den entscheidenden Hinweis.

Hoss und Little Joe helfen Tollpatsch Claude, indem sie ihm ein wertloses Stück Land abkaufen. Mit dem Geld ersteht Miller eine Mine, in der er eine Silberader entdeckt. Der neue Reichtum verwandelt den liebenswürdigen Claude in einen skrupellosen Geschäftsmann.

„Boss“ Slaydon bricht die mit den Cartwrights getroffene Vereinbarung zur Überquerung seines Gebietes. Als Little Joe sich weigert, höhere Tarife zu zahlen, wird er angeschossen. Ben zeigt Slaydon daraufhin an. Die Bürger von Virginia City stellen sich jedoch hinter den Boss.

Nick und sein Sohn Mario bekommen einen Job auf der Ponderosa. Der Italiener will seinem talentierten Sohn damit ein Studium an der Musikschule in New York finanzieren. Aber Mario bewundert den starken Hoss und will wie er Rancher werden.

Ragan Miller will in Virginia City bei ihrer Schwester Emilia ein neues Leben beginnen. Sie lernt Hoss kennen, der sich in die junge Frau verliebt. Adam bleibt dagegen misstrauisch. In San Francisco hat er von Ragans Männergeschichten erfahren.

Der Dichter Charles Dickens hält eine Lesung in Virginia City. Er erfährt, dass seine Werke unerlaubt in Amerika gedruckt werden und gerät mit dem Verleger Walker in Streit. Als Walkers Druckerei verwüstet wird, fällt der Verdacht auf den Schriftsteller.

Regenmacher Tulsa Weems taucht in Virginia City auf. Als Weems im Gefängnis landet, versteckt sich seine Familie auf der Ponderosa. Ben und Hoss finden die Flüchtlinge und machen eine fürchterliche Entdeckung: Tulsas Tochter Beth hat Typhus.

Little Joe wird in der Wüste von einem Banditen überfallen. Er schleppt sich mit letzter Kraft in eine Geisterstadt und wird bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, ist die Stadt voller Menschen. Die Bewohner bitten ihn, das Amt des Sheriffs zu übernehmen.

Der Maler Jim ist ein Freund der Paiute-Indianer. Die Paiute leben vom Verkauf von Jims Bildern. Als Adam Cartwright den Wert der Kunstwerke erkennt, rät er Jim, diese nach Washington zu bringen. Der skrupellose Rancher McDermott will das verhindern.

Hoss ist in der Postkutsche unterwegs nach Denver. Unter den Mitreisenden sind auch zwei Nonnen. Banditen überfallen die Kutsche und rauben den Schwestern das Geld für den Bau eines Krankenhauses. Hoss will den Frauen helfen.

Auf der Flucht vor Indianern trifft Little Joe die burschikose Cal. Deren Begleiter wird bei einem Überfall schwer verletzt. Der Sterbende bittet Little Joe, sich um Cal zu kümmern. Die ist von dieser Idee allerdings wenig begeistert.

Ein Pferd erwartet Nachwuchs, und während Hoss und sein Vater darauf warten, dass das Fohlen geboren wird, blättern sie in alten Aufzeichnungen, die darüber berichten, wie die Familie nach Hoss’ Geburt nach Westen gereist ist. Das junge Glück währt nicht lange: Auf der Reise werden die Cartwrights von Indianern aufgehalten, und Hoss’ Mutter Inga kommt auf tragische Weise ums Leben …

Minenbesitzer John wird bei einem Unglück schwer verletzt. Er bittet seinen Partner Seth um Sterbehilfe. Seth erfüllt ihm den Wunsch. Er möchte aber nicht, dass Johns Tochter von der Tat erfährt. Little Joe kennt die Wahrheit und gerät in einen Gewissenskonflikt.

Die kleine Peggy wartet auf die Rückkehr ihres Vaters. Der ist aber bei einem Unglück ums Leben gekommen. Ihre Mutter Laura fühlt sich schuldig und verschweigt deshalb den Tod des Vaters. Laura bricht jeden Kontakt zu ihrer Umwelt ab. Adam versucht, den beiden zu helfen.

Ben Cartwright gerät in einen Hinterhalt von Wilderern und bleibt verletzt in der Wildnis zurück. Adam, Hoss und Little Joe machen sich auf die Suche nach ihrem Vater. Doch sie finden nur Spuren von drei frisch entlassenen Sträflingen.

Hoss Cartwright wird zum Gespött der Stadt: Er behauptet, im Wald grüne Männchen gesehen und eine Schatztruhe gefunden zu haben. Als auch Little Joe die Wesen bemerkt, wendet sich das Blatt. Ganz Virginia City macht Jagd auf die seltsamen Zwerge.

Ben Cartwright steht unter Zeitdruck. Um einen Liefertermin einhalten zu können, treibt er seine Holzfäller zur Eile an. Da verunglückt ein Arbeiter tödlich. Ben fühlt sich schuldig. Jetzt wittert ein Konkurrent seine Chance, Ben aus dem Geschäft zu drängen.

Das Animiermädchen Lila Conrad tötet ihren Verehrer Dolph Rimbeau in Notwehr. Sie flüchtet und versteckt sich im Planwagen eines Trecks, den Adam und Little Joe anführen. Die zwei Brüder des Getöteten sind ihr bereits auf den Fersen.

Senor Tenino und seine Tochter Dolores besuchen die Ponderosa. Little Joe und Hoss sind hingerissen von der jungen Frau. Doch Dolores hat nur Augen für Adam. Hoss und Little Joe organisieren einen Stierkampf, um Dolores zu beeindrucken und Adam in ihrer Gunst auszustechen.

Ben möchte die Witwe Katherine heiraten. Deren Sohn Eden verlies vor Jahren die Gegend, nachdem er des Mordes beschuldigt wurde. Während der Hochzeitsvorbereitungen taucht Eden wieder auf. Er ist auf der Flucht, weil ihm abermals ein Mord angelastet wird.

Ein Deserteur raubt Little Joe aus und zwingt ihn, mit ihm die Kleider zu tauschen. Kurz darauf läuft Little Joe einer Armeepatrouille in die Arme, die ihn für den gesuchten Deserteur hält. Dem jungen Cartwright droht die Todesstrafe.

Hoss macht die Bekanntschaft eines alten Herrn, der behauptet, der berühmte Seeräuber Lafitte zu sein. Hoss schließt Freundschaft mit dem liebenswerten Hochstapler. Kurz darauf wird Lafitte des Mordes beschuldigt. Hoss macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter.

Laura Dayton führt nach dem Tod ihres Mannes ihre Ranch allein. Adam unterstützt sie, so gut er kann. Als ein Fremder auftaucht, schenkt ihm Laura sofort ihr Vertrauen. Adam ist weniger gutgläubig und stellt Nachforschungen über Bannister an.

Little Joe ist für eine Verletzung der jungen Tessa verantwortlich, die zu einer Erblindung führt. Aus Mitleid macht Joe ihr einen Heiratsantrag. Obwohl Tessa bald wieder sehen kann, zwingt sie ihr Vater, sich weiter blind zu stellen. Er will so an das Vermögen der Cartwrights kommen.

Hoss soll bei Jim Leytons Hochzeit Trauzeuge sein. Der Trauung steht allerdings noch ein gewaltiges Hindernis im Weg: Jim liegt mit seinem zukünftigen Schwiegervater im Streit um ein Stück Land. Hoss versucht, zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln.

Ben bekommt von den Indianern die junge Weiße Joan geschenkt. Joan hat lange bei den Paiute gelebt und gewöhnt sich nur schwer an das Leben auf der Ranch. Die Situation wird noch komplizierter, als sich das Mädchen in Ben verliebt.

Hoss hat die Frühjahrsmüdigkeit gepackt. Als er den Sheriff vertritt und einen Verbrecher überführen will, verwechselt er den Zielort. Dort wurde gerade die Bank überfallen. Weil Hoss ein Fremder ist, hat der Mob nicht die geringsten Zweifel an seiner Schuld.

Sheriff Roy Coffee scheint seinem Amt nicht gewachsen zu sein. Statt sich auf den Überfall der Wagner-Bande vorzubereiten, spielt er sorglos mit den Kindern. Die Bewohner Virginia Citys sind empört. Sie stellen ihm Adam Cartwright als Hilfssheriff zur Seite.

Ben Cartwrights Neffe Will taucht plötzlich auf. Er wird von seinem ehemaligen Kumpanen Butler verfolgt, der ihm nach dem Leben trachtet. Ben bietet Will auf der Ponderosa ein neues Zuhause an. Um an Will zu kommen, lauert Butler den Cartwrights auf.

Hoss freundet sich mit dem skurrilen Sänger Muley Jones an. Mit seiner durchdringenden Stimme geht der allen Leuten auf die Nerven. Dann kommen Ben und Muley einer Bande Schwarzbrenner auf die Schliche.

Während der Abwesenheit der Cartwrights trifft Leutnant Bancroft mit dem verhafteten Bankräuber Hewitt auf der Ponderosa ein. Da der Gangster verletzt ist, gewährt Bens Neffe Will ihnen Unterkunft. Hewitts Bande will ihren Boss befreien und überfällt die Ranch.

Hoss hat chinesische Feuerwerkskörper bestellt. Als sie auf der Ponderosa eintreffen, ist die Überraschung groß: Die Fracht besteht aus der jungen Chinesin Tai Li. Ohne zu zögern, quartiert sich das Mädchen auf der Ranch ein.

Ben Cartwrights Neffe Will hat an der Seite der Mexikaner für ein freies Mexiko gekämpft. Einer seiner alten Companeros verlangt jetzt seine Hilfe bei einem Putschversuch. Will ist jedoch mit seinem bürgerlichen Leben zufrieden und möchte nicht wieder kämpfen.

Mit Spannung erwarten die Bürger Virginia Citys den berühmten Sänger Thomas Bowers. Als der Star sich als Afroamerikaner entpuppt, schlägt die Vorfreude in Hass um. Bowers nimmt vor dem Mob auf der Ponderosa Zuflucht.

Die Cartwrights wundern sich über die Gefühlskälte ihres Arbeiters Dev. Selbst das Schicksal des gestrauchelten Trinkers Pete und dessen liebenswerter Tochter lässt den unberührt. Little Joe erfährt, dass Dev mitansehen musste, wie seine Familie getötet wurde.

Adam verbringt viel Zeit mit der jungen Witwe Laura Dayton. Die Cartwrights rechnen deshalb fest mit einer Heirat. Die beiden sind sich aber gar nicht so sicher. Da greift Lauras resolute Tante Lil ein, um die junge Leute einander näherzubringen.

Adam Cartwright will die junge Witwe Laura Dayton heiraten. Während er heimlich ein Haus für sie baut, verliebt sich Laura in Adams Vetter Will. Der erwidert ihre Zuneigung. Laura weiß nicht, wie sie Adam ihre neue Liebe erklären soll.

Weil der alte Goldgräber Obie verreisen will, gibt er Hoss seinen Hund Walter in Pflege. Der hütet die Promenadenmischung wie seinen Augapfel. Walters Ruf, Goldadern erschnuppern zu können, dringt zu drei Gaunern. Kurzerhand kidnappen sie das Tier.

Johnny Chapman hat beim Wettschießen mit dem Freund seiner Angebeteten den kürzeren gezogen. Little Joe gibt ihm deshalb Nachhilfeunterricht im Gebrauch von Schusswaffen. Johnny erweist sich als so gelehriger Schüler, dass dem jungen Cartwright angst und bange wird.

Chad und seine Bande nehmen Ben Cartwright gefangen. Sie fordern 100.000 Dollar Lösegeld. Adam, Hoss und Little Joe versuchen, das Geld aufzutreiben. Ben glaubt jedoch nicht, dass die Gauner die Absicht haben, ihn wieder frei zu lassen. Deshalb versucht er zu entkommen.

Hoss’ Geschäftspartnre Lafe hat sich in die Berge zurückgezogen. Als ihn seine Ehefrau dort aufspürt, weigert er sich, mit ihr zusammenzuleben. Hoss versucht, den Starrkopf umzustimmen.

Beim Versuch, ein Kalb zu retten, stürzt Adam in den Fluss. Ein Fremder namens Wilson rettet ihm das Leben. Wilson wird auf der Ponderosa mit offenen Armen empfangen, entpuppt sich aber bald als recht zwielichtiger Charakter.

Wegen eines Goldraubes hat Sam Logan eine langjährige Haftstrafe verbüßt. Ben Cartwright nimmt den alten Bekannten auf der Ponderosa auf. Da taucht Kopfgeldjäger Frank Reed in Virginia City auf, um von Sam das Versteck des Goldes zu erfahren.

Hoss bewahrt Pechvogel Waldo vor dem Selbstmord und nimmt ihn mit auf die Ponderosa. Er will ihm beweisen, daß das Leben einen Sinn hat. Da tauchen plötzlich drei Fremde auf, die hinter Waldo her sind. Welches Geheimnis hütet Waldo?

Sensationsreporter Finch will Ben und Adam ihre Lebensgeschichte abkaufen. Die beiden lehnen jedoch ab. Schnell findet Finch ein neues Opfer: Sheriff Laramore. Um eine gute Story zu bekommen, stachelt Finch ihn auf, vermeintliche Heldentaten zu begehen.

Martha und Sam Washburn kommen auf ihrem Weg nach Kalifornien auf die Ponderosa. Der schlitzohrige Sam wittert das Geschäft seines Lebens: Er bietet den Cartwrights eine Beteiligung an einer Kupfermine an, die gar nicht existiert.

Little Joe hat immer wieder Alpträume von einem tödlichen Bergabsturz. Bei einer Pumajagd verschlägt es ihn ausgerechnet an den Ort seiner beunruhigenden Visionen. Als er dabei sein Gewehr verliert, wagt er es nicht, hinunter zu kletten, um es sich wieder zu holen. Nun befürchtet er, dass ihn alle für einen Feigling halten.

Little Joe sorgt dafür, dass Hoss bei einem Wettringen in einem Zirkus teilnimmt. Dabei wird sein Gegner, Bearcat Sampson, so schwer verletzt, dass er nicht mehr antreten kann. Hoss bleibt nichts anderes übrig, als vorübergehend Sampsons Platz einzunehmen und an dessen Stelle zu kämpfen. Doch dann weigert sich der Zirkusbesitzer, Hoss’ Gewinn auszubezahlen. Stattdessen erhalten die Cartwrights Zuwachs für ihre Ranch: Sheba, der Zirkuselefant, soll als Zahlungsmittel dienen …

Hoss steht unter Mordverdacht. Sein Freund, der Säufer Whit, will die Verteidigung übernehmen. Hoss nimmt gegen den Willen seines Vaters und seiner Brüder an. Ben und Adam haben alle Hände voll zu tun, um Whit von der Flasche fern zu halten.

Halbblut Harry findet Arbeit auf der Ponderosa. Die Cartwrights behandeln den misstrauischen Einzelgänger überaus fair. Sie werfen sogar einen Cowboy heraus, der den Halbindianer beleidigt. Doch Harry führt nichts Gutes im Schilde.

Auf dem Weg nach Virginia City wird die Postkutsche überfallen, in der Adam reist. Als ein Ritter in voller Rüstung erscheint, ergreifen die verblüfften Banditen die Flucht. Der geheimnisvolle Fremde stellt sich als König Artus vor.

Einem friedlichen Indianer wird die Entführung eines jungen Mädchens angehängt, ein Stunt, der tragisch endet.

Verlockt durch den hohen Gewinn, hat sich Hoss von Little Joe überreden lassen, an einem Wettessen teilzunehmen. Sein jüngerer Bruder besteht auch darauf, dass Hoss bis zu dem großen Tag fastet. Für Hoss wird die Diät zur schwersten Prüfung seines Lebens.

Ben Cartwright erhält Besuch von einem alten Freund und dessen Tochter Lucinda. Little Joe und sein Kumpel verlieben sich beide in die junge Frau. Lucinda hat jedoch an keinem von beiden Interesse. Sie hegt romantische Gefühle für Indianer und will unbedingt einen kennen lernen.

Adam soll die widerspenstige Margarita bändigen, damit die ihren zukünftigen Ehemann nicht verschreckt. Dann stellt sich jedoch heraus, dass der nur eine temperamentvolle Frau will. Adam muss sich etwas einfallen lassen, um den Erfolg seiner Therapie rückgängig zu machen.

Die junge Tänzerin Kellie träumt davon, auf einer großen Bühne aufzutreten. Hoss vermittelt sie an den Ballettstar Paul, der das Mädchen durch hartes Training fördert. Kellies Vater allerdings hält nichts von den Karriereplänen seiner Tochter.

Der Rancherverein von Virginia City engagiert einen Weide-Detektiv, um gegen Viehdiebe vorzugehen. Der Mann entpuppt sich jedoch als bezahlter Killer des Vorsitzenden Simmons. Adam versucht, ihm im Alleingang das Handwerk zu legen.

Um sich vor dem Gespött der Leute zu retten, hat sich der Erfinder Klump in eine einsame Hütte zurückgezogen. Dort bastelt er an einer Flugmaschine. Hoss soll für ihn das Flugobjekt erproben. Trotz Bedenken erklärt sich Hoss zum Experiment bereit.

Adam Cartwright sucht nach einem Doppelgänger, der in Adams Namen Banken ausraubt und auch vor Mord nicht zurückschreckt. Seine Suche führt den jungen Cartwright nach Placerville. Dort trifft er auf Ann, die Verlobte des Doppelgängers. Sie versucht Adam von dessen Unschuld zu überzeugen.

Der Trapezkünstler Borelli und seine Truppe sind zu Besuch auf der Ponderosa. Die junge Artistin Petina verdreht Little Joe den Kopf. Ihren Verlobten Alfieri treibt das zur Raserei. Als Alfieri schwer verwundet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Little Joe.

Der Arzt Dr. Mundy will seine Vergangenheit hinter sich lassen und taucht im Westen unter. Der Engländer Crippin ist ihm auf den Fersen. Er beschuldigt Mundy, seine Frau auf dem Gewissen zu haben. Hoss wird in die Auseinandersetzung verwickelt.

Die Lehrerin Barbara Scott hatte einen Unfall. Adam Cartwright übernimmt ihre Vertretung. Heimatkunde liegt ihm besonders am Herzen, weil er die Kinder mit der Geschichte ihrer Gegend vertraut machen will. Nicht alle Bürger Virginia Citys sind von der Idee begeistert.

Hoss und sein Cousin Muley richten vier Hühnerhunde für die Kojotenjagd ab. Eben diese Hunde seien ihr Eigentum, behauptet die schießwütige Tracey. Da der Sheriff nichts unternimmt, ergreift sie selbst die Initiative. Mit einem Gewehr stattet sie der Ponderosa einen Besuch ab.

Bei der Jagd auf Viehdiebe erschießt Little Joe versehentlich den Rancher Burke Shannon. Dessen Bruder Booth glaubt jedoch nicht an die Unfallstory. Er vermutet, dass Little Joe Burke ermordet hat, um dessen Witwe heiraten zu können. Booth will Joe am Galgen sehen.

Der Landstreicher Mead überfällt Johann und Hilda Bruner. Adam kommt den Bruners zu Hilfe, überwältigt Mead und bringt ihn ins Gefängnis. Mit seinen anrührenden Liedern gewinnt Mead Adams Freundschaft. Er überredet die Bruners sogar, ihre Anzeige fallenzulassen. Kaum in Freiheit, bestiehlt Mead die Cartwrights.

Ben Cartwright ist überarbeitet. Da er auf der Ponderosa keine Ruhe findet, mietet er sich im Hotel von Virginia City ein. Doch auch da geht es zu wie im Irrenhaus: Eine liebestolle Witwe hat es auf den müden Ben abgesehen und sein Bett belegt ein Säufer.

Für Geld kann man alles bekommen, glaubt der reiche Mr. Hackett. Und weil seiner Frau die Ponderosa gefällt, möchte er ihr diese zum Geschenk machen. Ben denkt allerdings gar nicht daran, die Ranch zu verkaufen. Hackett setzt die Cartwrights mit unfairen Mitteln unter Druck.

Haudegen und Charmeur Lothario Larkin kehrt nach Virginia City zurück. Wegen seiner ständigen Raufereien droht ihm das Gefängnis. Hoss versucht, aus dem alten Raufbold einen anständigen Mann zu machen.

Trace Cordell war als junger Mann wegen eines Banküberfalls inhaftiert worden. Nach zehn Jahren wird er aus dem Gefängnis entlassen. Er kehrt an den Ort seiner Tat zurück. Der seit dem Überall an den Rollstuhl gefesselte Bankdirektor sinnt immer noch auf Rache. Ben Cartwright versucht, zu vermitteln.

George Whitman, der neue Cowboy auf der Ponderosa, wird vom Pech verfolgt. Gemeinsam mit Hoss sucht er Hilfe in der Magie. Ben Cartwright glaubt nicht an den Hokuspokus und versucht, eine logische Erklärung für die Ereignisse zu finden.

Für eine Jubiläumsfeier in Virginia City organisiert Ben Cartwright ein Konzert der Sängerin Angela Bergstrom. Kurz vor dem Auftritt versagt Angelas Stimme. Ben setzt alle Hebel in Bewegung, um die Veranstaltung zu retten.

Auf dem Gebiet der Ponderosa errichtet eine Bergbaugesellschaft eine Mine. Der Inhaber behauptet, die Besitzrechte des Gebietes seien ungeklärt. Hoss versucht deshalb die vor Jahren geraubten Besitzurkunden wiederzubeschaffen. Dabei gerät er in einen Hinterhalt.