Die kleine Tillie lebt mit ihrem Onkel in einem großen Schloß. Eines Tages lernt sie den jungen Drachen Hermann kennen, der sehr einsam und furchtsam ist. Die beiden werden die besten Freunde. Doch Tillie muß ihren neuen Freund vor ihrem Onkel verstecken, denn der ist ein Ur-Ur-Urenkel des Drachentöters St. Georg... Von ehemaligen Disney-Mitarbeitern in Szene gesetzter Zeichentrickfilm von hoher zeichnerischer Qualität.